五月二十四日，張唐開倉，將臨安城庫糧分發給城中貧戶、各地流民及乞丐。

五月二十五日，雨，破虜軍以水師五百人守城。陸標揮師北上。當天晚上，張唐遣死士懷抱手雷炸開獨松關，將拒不投降的守軍全部斬殺。威逼湖州。

次日晨，從湖州、嘉興和廣德趕來救援的新附軍三萬餘人，與張唐所部相遇。新附軍將領們目瞪口呆地發現，他們和對手，對戰鬥的理解根本不在一個層次上。

驟雨初晴，地面溼滑，適合守而不適合攻擊的情況下，三千多破虜軍先鋒，從天目山的附近的緩坡上衝了下來。

雙方剛一接觸，新附軍的前軍就被人透陣而過，割成了兩半。緊接著，破虜軍將士一個大迂迴，將成為兩半的新附軍切成了四半，八半。新附軍的弓箭，很難射透對方前鋒身上的鎖甲，而對方的雙環柳葉刀，往往能將新附軍將士連人帶武器一同斬斷。

負責“重型”武器的新附軍後隊剛剛展開，野戰用的弩車還沒來得及絞緊弦，對方的小炮早已遙遙的招呼了過來。鐵彈丸幾步距離一個，密密地從新附軍後隊上砸了一排。爆炸聲過後，新附軍後隊的陣地就向被犁過了一遍般，不見半點草綠色。所有的床子弩全部碎裂，翻在爛泥裡，和士兵們的血流在一起。

“降者免死，頑抗者只殺不俘！”張唐的聲音適時地在軍陣後響起，大部分新附軍如蒙大赦般，丟下了武器，跪在泥漿中。少部分頑抗者，被鋼弩和砍刀招呼，倒下，又被人毫不客氣地補上一刀。

“他們對於反抗者，比蒙古人還狠！”很多新附軍將士過後總結道。此戰後，他們被張唐下令釋放，大多數人再也沒回北元陣營中吃糧。

“真正硬碰，蒙古軍也未必是他們的對手！”很多人得到了這個印象，並且，把這個印象謠言般，四下傳播開去。

謠言的傳播，永遠比人的腳步快。兩浙各地大亂，百姓紛紛北逃。蒙古人南下之初，下令兩浙各地投降城市，必須將城牆自行拆除。兩浙兵馬皆被范文虎調走，此刻無力自保。一些當地官員與豪門悄悄地遣人聯絡張唐，為自己和家族尋找退路。

五月二十八日晨，略做修整的破虜軍兵臨湖州城下，城中士兵大部分已經喪於天目山下，守將錢守仁選擇了投降，唯一要求是，要求破虜軍將他的全家帶走。

張唐答應了這個請求，入城，把北元派來的色目倉庫使斬首。開倉放糧，將金銀細軟和糧食，全部分給了湖州百姓。湖州周圍幾波前來助戰的山賊，也分到了不好糧草武器，跟在破虜軍身後，吶喊助威。

六月初，錢守仁從錢塘登船出海，不知去向。臨安大戶朱萬年見守軍兵少，試圖叛亂，為北元殺人立功。事敗，全家三百多口被守將方勝處死。家產被散，地契被燒，房屋被拆成白地。

六月三日，破虜軍兵臨嘉興，張唐麾下，除了同來的破虜軍將士，還多了三萬附近的山賊、義勇。他以宋軍不入城為條件，勸降了嘉興守將胡良佐。克嘉興，散府庫，然後棄城而去。南下海鹽，把浦東、青村、袁部等北元鹽場劫掠一空，食鹽全部分發給了百姓和義軍，當地百姓歡聲雷動。

六月十日，破虜軍攻入華亭。守將閻夢雪為北元守節，城破後投火而死。張唐收其屍葬之，在其碑上手書“漢奸”二字。當地人不解其意，責張唐辱及死者。張唐曰：“身為漢人，卻甘心為蒙古人奴，不為漢奸，以何稱之！”

當地儒生以聖人忠於君之語辯解，張唐問之曰：“可知君與聖人之上，還有國家二字乎。國家者，國於前，家於後，至於君，在家之更後！”眾儒瞠目結舌，抱頭而去。

六月十二日，北元兩浙大都督范文虎回師反撲臨安，方勝棄城，去錢塘，據江而守。范文虎不知是計，揮軍尾隨。追至�