，轉輸不利，南次，應躡之，遂相持於淮上。是夏，令復治內從軍者家賦稅半。

三年六月三日，兩軍持歷年，不能別勝負，應乃偽使兵出挖野草以食，陽欲走，士尚見，謂其糧盡，欲走，遂度淮擊之，半而未絕（注曰：半渡也），應使彭虎、英全、郝豐將輕勁擊之，大破於淮上，斬首二萬餘，淹沒者無數，淮水緣之不流，士尚遂逃，應以是光復前亡，並取蓼縣，趣壽春。八月，攻壽春，不能拔，至於四年冬，大寒，乃收兵。五年，江淮洪，應治內大飢，軍食闕，遂息兵。

六年五月，應復攻壽春，不能拔，圍之。士尚馳援，與戰城外，互有勝負。先是，士尚既取壽春，以為形勝之地，兵家所爭，遂高築城郭，厚壘垣牆，故應連攻不能下，尚又將大軍來赴，應懼腹背，遂退解其圍，與尚軍對峙城北。

七年正月，士尚遣使賀歲於應，並請媾和，又說應曰：“今北秦已奄破陳，具有海岱，前並內中原，天下諸州，其已有五（注曰：益、雍、司、兗、青），若兩國不併力以擊之，恐必為所圖。且朔宇萬里，不大一壽春邪？關中沃土，不豐於江表乎？何必與我爭此間咫尺，而不犄角以北鄉焉？”應然之，又宿憾高帝之自立，欲報之，遂約共北寇於秦。

四月，魏吳各總軍二十萬，鄉洛陽，而吳方行，即回兵。然應不欲歸，遂承威徇克，所到降下，劍鋒直抵洛南，渡，陳於城下。挑戰，聖王不接，既至戌時，王急令軍擊，時日懸於西北，應軍不能前視，為王師所擊，王令趙之揚輕騎要其左翼，劉停甲兵鬥戰於中道，趙政虛師擾擊於右，應軍遂潰，應為明王所偪，棄軍百騎南遁，賴其將孫志收軍以保，復為趙政所要，再棄軍百騎南遁，復賴孫志收軍以保，又為襲於趙之揚，又棄軍百騎南遁，又賴孫志收軍以保。既臨洛水，欲度，見水邊有石，刻曰：“大魏皇帝真英武，三棄王師旋南陽。”應乃嘆曰：“管恆非我輩之能當，今既知我從此南，不伏而縱我，一賴舊情（注曰：謂常共事），二欲使我與士尚相抗也，我若不平江南，無以與秦爭鋒於中原（注曰：此郝應之所明矣）。”乃歸南陽，遣使請和於帝。帝答書曰：

“前日蒙兄錯聽士尚奸語，北來與朕戲於洛南（注曰：此謂洛陽城之南，非洛水之南），朕賴祖宗天地之靈，幸勝於兄，然心中忐忑，憂兄有不測，或生隙與朕，今得兄之書，言欲結鄰好，朕心甚喜，約與兄割滍為奧，遣使言朕之意。”

乃相合，遣使相厚饋，約為兄弟。

八月，士尚以魏新敗，攻沛，拔之，殺其所置沛郡守章特，應將兵往援，與戰譙縣，應不利，退守汝南。應前敗於高帝，後挫乎士尚，頹然喪氣，將軍趙德見之，附耳與應曰：“臣有計，待陛下用。”應問，德對曰：“今士尚乘我新敗，挫我鋒芒，取我沛郡，我與彼相持於此，不能雌雄，為今之計，莫若棄沛而南行，逕趨壽春，留一猛將守汝南，士尚攻汝南不下，必憚而來蹤我，我設伏以待，可破之。”應從其言，鼓譟南行，留孫志守汝南，尚果急攻汝南，志堅守不下，尚遂懼（注曰：懼壽春失），南援壽春，為應所劫，破之，孫志又出其後，士尚遂首尾不能顧，乃棄沛而走。

八年五月，應勢稍復振，會士尚新敗於青州（注曰：事見《高齊武繆公世家》）乃按甲逼壽春，舟師浮淮而下，尚請和，約共北寇秦，應報曰：“來取沛耳（注曰：謂報吳前侵其沛郡）。”

應別使其將趙德、懷北自蓼縣越淮略地，取安豐，逼六（注曰：安豐、六，皆在廬江）。尚大駭，使其別將往救六，自將赴壽春，至，郝應圍已成，高舟逼其城，衝車臨其郭，尚望大驚，然顧謂左右曰：“應此來慪氣，雖盛勢而不能克。”遂斂甲不與戰，八月，郝應圍城將百日，不能拔，力屈，尚遂擂鼓攻之，應迎戰，不利，退，為士尚追破，折損萬餘人。是歲，豫州蝗，