，蘇聯就意識到了他們將失去西班牙，於是很快蘇聯的新領導人斯大林決定馬撤出在西班牙的蘇聯力量，避免被德意進行更大的羞辱，同時也開始跟德意進行談判，尋求避免同盟國跟蘇聯的關係直接惡化的情況出現。

當然，在此之前，當德國和奧地利合併之時，蘇聯就已經意識到了威脅，因此蘇聯立即跟協約國陣營的英國和法國進行的秘密會晤。蘇聯請求跟英法結盟。以便像以前那樣東西兩面夾擊德國，阻止德國的擴張步伐。然而，英法兩國沒有做好跟德國再次開戰的心理準備，對於意識形態不同的蘇聯，英法兩國不放心，因此拒絕了蘇聯請求結盟的要求。直到西班牙內戰爆發後，英法面對德意直接入侵西班牙蘇聯dú　lì跟德意對抗的局面時，依然沒有跟蘇聯達成同盟，這讓蘇聯非常的失望。

於是，蘇聯決定跟德國合作。甚至準備跟德國結盟。

此時，希特勒所謂的納粹黨對外正式名稱為國家社會主義黨，希特勒認為德國的主要敵人還是英法，因此為了避免跟蘇聯交惡。防止蘇聯跟英法結成同盟造成德國兩線作戰的局面出現，所以希特勒決定跟蘇聯握手言和。

希特勒的口才無比的強大，他竟然公開宣稱德意志第三帝國實際也是社會主義國家，德國國家社會主義政黨和蘇聯蘇維埃社會主義政黨是有共同語言的，以此向蘇聯討好。而蘇聯總記斯大林也有了臺階可下，竟然認同了希特勒的觀點，承認蘇德兩國都是社會主義國家，應該jīng誠合作互惠互利。

於是乎，兩個厚臉皮的領袖先後在柏林和莫斯科展開了雙邊對話。此時，德國的核心利益是對奧匈帝國剩下的匈牙利、捷克和斯洛伐克的合併計劃。以及對波蘭領土的饞涎yù滴。而蘇聯的核心利益是將中亞的阿什、吉爾吉斯斯坦、塔吉克等國家納入蘇聯集體組織，恢復對外高加索裡海、黑海地區的控制權，以及吞併波羅的海沿岸的立陶宛等國家，同時蘇俄對波蘭仇恨很大，希望奪回被波蘭佔領的西白俄羅斯的領土。

蘇德兩國於是有了共同的國家利益結合點，那就是都對波蘭抱有仇恨和領土窺視。於是希特勒和斯特林相互決定，在波蘭問題，蘇聯想滅掉波蘭，德國向吞併波蘭領土，雙方一拍即合。定下了共同瓜分波蘭的諒解備忘錄。

希特勒骨子裡是堅決**的，但是凡事都有輕重緩急，擺在希特勒面前的最大敵人是英法協約國，因此為了穩住蘇聯，希特勒決定跟蘇聯假意苟合。同樣。斯大林本身就是個超級政客，他太瞭解希特勒的本xìng了。知道希特勒不會給蘇聯真心合作的。但是擺在他面前的難題是，英法協約國不會跟蘇聯合作，東方的超級大國中華帝國更是自掃門前雪，在歐洲從來不選擇陣營加入。同時，中華帝國一直對蘇聯實行嚴格的高新技術出口管制，而蘇聯人心底根本沒有忘記被中華帝國奪走的西伯利亞的廣袤的領土，以及中華帝國控制了裡海巴庫石油區，斷了蘇聯的石油利益。在黑海控制土耳其和亞美尼亞對抗蘇聯，在中亞阻止阿什共和國、塔吉克、吉爾吉斯斯坦和阿富汗加入蘇聯，這一系列舉動都表明中華帝國根本就像防賊一樣提防著蘇聯，中蘇不可能出現同盟關係，那麼擺在蘇聯西部的中華帝國就是一個巨大的定時炸彈。因此，斯大林認為蘇聯也不可以兩線作戰，跟德國的矛盾遠遠低於跟中華帝國的矛盾，所以聯合或者穩住德國才符合蘇聯的國家安全政策。

蘇德兩國都從自身利益考量，於是決定除了在波蘭問題進行合作之外，相互支援和承認對方的其他國家利益。蘇聯支援和承認德國跟奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等國國家的合併，支援德國海軍在北海、大西洋和地中海的核心利益。而德國則支援蘇聯恢復沙俄時代的領土，支援蘇聯加入國聯。雙方除了政治宣言外，還簽署了大量的經濟合作和軍事互動檔案，德國