納茲千辛萬苦終於救了艾露莎，一行人成功獲救。

當他們回到妖精尾巴公會的時候，新的公會已經建成。

當會長介紹兩名新加入的成員時，眾人的反應各不相同。

而拉格薩斯決定採取非常手段讓馬克洛夫退休，自己擔任會長。

在豐祭這一天，他將艾露莎和路西等人全部變成了石像。

雷神眾之一的弗裡德施展術士，逼迫妖精尾巴的魔導士們自相殘殺！

為了解救化成石像的艾露莎等人，眾人只好硬著頭皮彼此對戰。

會長馬卡洛夫雖然非常憤怒，但是卻也無計可施，準備向拉格薩斯投降。

但是納茲咽不下這口氣，開始了準備行動。

在納茲的幫助下，艾露莎成功恢復正常。

由於她的復活，所有人質全部恢復了原狀，然而這卻激怒了拉格薩斯，他決定啟動神鳴殿，讓整個馬格諾利亞的居民跟著陪葬。

為了阻止這場災難的發生，納茲開始和拉格薩斯展開了戰鬥。

與此同時，艾爾莎想獨自毀掉神鳴殿中所有的魔水晶。

礙於魔力不足，沒法成功。

還好格雷找到了瓦倫，利用瓦倫的能力集合了所有人的魔力，摧毀了所有的魔水晶。

納茲和戈吉爾的組合，依舊打不過拉格薩斯。

拉格薩斯最終使出可怕的魔法“妖精旋律”，這個魔法是個將施術者內心中視為敵人的目標發動攻擊。

但是拉格薩斯施展的術士卻沒有造成任何傷亡，眾人這才意識到，拉格薩斯內心深處，並非將妖精尾巴的夥伴們當成敵人。

在妖精尾巴大戰結束後，公會也重新恢復成了往日的生活。

拉格薩斯被逐出公會。

黑暗公會中，實力最大的巴拉姆聯盟六魔將軍，似乎正在謀劃著什麼樣的計劃。

為了討伐六魔將軍，會長在會議中決定，將包含有妖精尾巴的四個公會，組成一支公會聯軍，去掃蕩黑暗公會六魔將軍。

在剷除六魔將軍後，眾人回到了自己的公會後不久。

傳說中的黑魔導士瑟雷夫出現，留下了一些讓人身份不解的話。

雖然納茲等人逃過一劫，但是黑暗公會中惡魔心臟，已經展開了狩獵妖精的行動。

與此同時，會長馬卡羅夫為了保護妖精尾巴，終於打算出手。

但沒想到，他面對的敵人竟然是妖精尾巴第二任會長——哈迪斯！

看到哈迪斯身份後的眾人，感到非常吃驚。

他們無法想象到，這個曾經的會長，現在不僅成為了黑魔導士，還是他們的敵人！