馬來，西南方向的大國焉耆將不敢再踏入車師境內半步。而且自己若與駐將搞好了關係，說不定還能請求涼軍協助，往徵焉耆，擴充套件疆土。

故此車師后王多次派遣使者前往涼州，向呂布表示支援他重建西域都護的願望，並獻上包括蒲桃酒在內的多種貢品。然而他料想不到，蔣幹已向呂布進獻了“異域為王”之策，呂布就藉口所貢蒲桃酒不良。使得自己飲後得病——也說不定是下了毒啦——竟然親率大軍沿著北路直進，轉瞬間便逼至務塗谷城下。

其實此任車師后王對待中原王朝的態度。以及對待呂布的態度，一貫恭順，並無失禮，但正所謂“匹夫無罪，懷璧其罪”，誰叫你距離涼州最近呢？呂奉先第一個要踩的就是你啊。

西域地廣人稀，即便如今的車師國，戶口數也還不足十萬，勝兵萬餘。呂布所統西涼騎士不下七千，城下一戰，車師軍大潰，后王狼狽棄城而走，繞過山西，逃向前部。可是誰想到呂布早遣部將侯成自中路而前，率先攻下了交河城，后王走投無路，只得自縛請降。

按照呂布的脾氣，就打算把所有俘虜的貴族——只要敢於抵禦涼軍，沒有望風而降的——全都砍頭了事。還是蔣幹勸他：“大王初至西域，人心未附，若即殺其貴人，百姓必悚懼也，若有倡從，烽煙四起。平之雖易，卻恐絲路斷絕——盍且舍之？”

所以最後按照西域流行的規矩，要求包括后王在內的各級貴族全都掏出財貨來贖身，並且發誓效忠，涼公才準其暫歸居處。隨即呂布便修復並且擴建了高昌壁，改名高昌城，作為自己進入西域後的第一處首府。

呂布準備了很久，這才作雷霆一擊。而且他佯出玉門，實際卻以粟特商隊為導，在冥澤以西越荒漠而北，直指宜禾都尉城伊吾。冥澤在敦煌郡東部的淵泉縣境內，是由南方祁連山上流下的冥水匯注而成，後世已湮滅無跡，光留下冥水迤邐向西——是為疏勒河。

透過冥澤西岸北上，可以直抵博格達山東麓，這條道路是粟特商隊秘密開闢出來的，為的就是躲避玉門的關卡，方便逃稅。但在呂布入駐酒泉、敦煌二郡後，很快便發現了商人們的詭計，於是挾為嚮導，突出不意，前後還不到一個半月，便即覆滅了龐大的車師國。隨即他寬放那些粟特商人西去，要他們沿途宣揚，涼人已入車師，清剿盜賊，保障商路，並且減輕商稅，要西方的商人不必擔心害怕，可以放心前來貿易。

粟特商人是走了，卻又有大群中國商人跟在呂布屁股後面抵達了車師。其中規模最大的乃是家的商隊，是勳既以絲路通商之利來誘惑呂布，自然要率先垂範，以吸引更多的中國商人西去。規模第二大的，乃是夏侯家的商隊，由帝婿夏侯楙親自在長安組建，派遣得力部下率領。不過就目前而言，中國商隊的目的地還只到高昌，在此處卸下貨物，換購車師特產便即返回——再往西，好遙遠，好可怕，咱就不過去啦。

故此呂布統治下的車師，其繁盛更勝往昔，高昌城也因此很快便修築完畢，其雄偉、峻拔，為西域之最——當然啦，若放在中原大地，也就略大一點兒的縣城規模罷了。

曹魏延康四年三月，也就是文聘、黃忠、陸議等克復廣州，挺進交州之時，又一支中國商隊風塵僕僕地沿著冥澤西岸之路，抵達了新修建的高昌城。守軍即於城下攔住，檢查人眾、貨物，並且核算關稅——一行連腳伕在內總共一百三十二人，其中一個挺詭異，素衣、麻鞋，頭髮、鬍子全都剃得精光。

這時候的西域各國大多信奉佛教，所以涼國小兵是認得和尚的——可是他們胡僧見得多了，漢僧則還是頭一回瞧