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憑藉阿里發的預感，他開始懷疑中**隊很可能不進攻德黑蘭，而直接從卡爾墨河進入伊拉克境內，沿幼發拉底河南進或進攻小亞細亞半島，或攻取大馬士革將土耳其的亞洲部分完全分割出去。

戰後連皇埔英明都承認如果土耳其的領兵大將是阿里發，或者蘇丹能夠聽取阿里發的意見，中國遠征軍攻克大馬士革的目標就無法實現。1362年12月17日，中國遠征軍翻越加恩山脈來到納馬克湖南岸的加姆薩爾城，這裡距德黑蘭只有半天的路程，中國遠征軍開始對德黑蘭的進攻作戰前準備。

依照李華南的本意，進入伊朗之後橫穿庫赫魯德山脈，從波斯灣沿岸向巴格達方向推進，但為下一次遠征東歐作前期準備，德黑蘭不得不取，伊朗境內的土耳其軍隊必須清理，否則中國的第二次遠征將會失去一個很好的開端。

德黑蘭在古波斯語中是“山腳下”的意思，9世紀的時候這裡只是一個隱蔽在梧桐林中的小村莊，德黑蘭的發展成中等城市不過是近50年的事。這座靠近裡海的新興城市還沒有大不里士的歷史悠久，要不是土耳其人的入侵，將大量阿拉伯人趕到這裡，恐怕這座城市還是一個人口不足萬人的小鎮。

德黑蘭距裡海只有100多公里，中間隔著巍峨的厄爾布林士山脈，整座城市建立在山坡上，全城北高南低，兩條寬闊筆直的林蔭大道貫穿市區的南北和東西。南部多為古老建築，洋溢著古波斯的風貌。北城建築較為現代，一些歐洲風格的建築隨處可見，看來信仰伊斯蘭教的阿拉伯人並不抗拒所有歐洲文化。

中國遠征軍進入伊朗境內，異常順利的進軍讓雄糾糾、氣昂昂的遠征軍士兵成為阿拉伯風土文化的鑑賞者。一邊打著大中華帝國七星旗，另一邊打著當年穆罕默德…艾哈邁德傳教時的旗帆，由於有阿富汗阿拉伯騎兵師和巴基斯坦阿拉伯騎兵團在前面開路，中**隊的遠征帶上一層神秘的宗教色彩。

迎風而上的阿富汗軍隊中的激進派更把這稱之為一場由東方發起撥正被土耳其扭曲的伊斯蘭教教義的聖戰。伊朗境內的阿拉伯人對巴基斯坦人和阿富汗人並沒有敵視，相反他們覺得這是阿拉伯世界的變革，現在中國與阿拉伯世界的關係開始親密起來。

土耳其人漸漸被阿拉伯人拋棄，他們施行的殘酷的奴隸制度早就引起來阿拉伯地區的不滿。12月20日，在擊潰一支土耳其遊騎部隊後，中國遠征軍來到德黑蘭城外，面對這樣一座建立在山坡上的城市，對進攻部隊提出了很高要求。

城頭上裹著頭巾的阿拉伯僱傭軍緊張的看著厄爾布林士山下開來的灰色軍團，灰色的浪潮就像裡海的海水一樣倒灌著厄爾布林士山，中國遠征軍開始在德黑蘭城下展開，中國人慣有的作戰方式就是每走一地就有一地的戰壕和防禦工事伴隨著。

看著中國士兵在第一時間既不討敵罵陣，也不進行振作士氣的第一次衝鋒，而是揮舞著鐵鍁在堅硬的土地上打著地溝，這種行為方式很難讓城上的土耳其留守軍隊和阿拉伯僱傭兵所理解。讓他們更想不通的是有上萬穿著中**隊制服，帶著塔帽的阿拉伯人在幫助中國人修築工事。

這些奇怪的阿拉伯人有很多將自己的長袍套在軍裝外面，有的擔心自己嶄新的軍裝染上灰塵，有的則把長袍當成披風顯得十分帥氣。城頭上新任土耳其第6軍團統帥阿里發正帶著將領們觀察中國人的行動。

德黑蘭城頭上的土耳其銅炮已在待命，隨時準備發射，而弓箭手已經將纏著松油的箭矢搭在弦上要對城外的中國人和阿拉伯叛徒進行射擊。阿里發沒有參加土耳其遠征軍，也沒有和中**隊真正的交過手