力兵團和遊擊隊，開闢了敵後遊擊區。

在這個時期，我東線、南線和西線的二十六軍步兵一、二團和第二、三路遊擊隊、騎兵團都取得了輝煌的勝利。他們襲擊了長武縣城，處決了敵縣長等人；拔除敵軍和民團的據點50餘處，共殲敵千餘人並繳獲各種槍千餘支；新建立二十六軍第四團；發展充實了騎兵團，戰馬發展到500餘匹；還新組建遊擊隊20餘個。

這一系列勝利鉗制了敵人的三十六、四十二、六十一師等全部兵力，並大量消滅了敵人的有生力量。北線的陝北紅軍獨立三團（原由神木三支隊改編的紅三團）和遊擊隊，則鉗制了敵人八十六師二五八旅劉潤民部5000餘人，並殲其一部500餘人，繳獲各種槍枝400餘支。各個戰場的行動都有效的配合了主力紅軍作戰。

●慕家塬戰鬥

靖邊縣城解放後，紅軍主力在李家岔一帶集結。劉志丹基於敵人的注意力還集中在南線的這一錯覺，出其不意地率紅軍主力兵團於7月10日東進到綏德縣小理河川三皇峁地區，令紅二十七軍紅二團隱蔽待機。

12日，敵四四九團第1營的一個連到王家溝偵察時，與我軍遭遇。敵人怕被消滅，潰逃到三皇峁的柳村疙瘩烏龜殼裡，憑藉寨內機炮連和營部的火力及其堅固工事頑強抵抗。

志丹決心殲滅該敵，命令我軍各部從西、南兩側發起攻擊。於13日上午10時攻佔柳村疙瘩制高點，斃敵70餘人，繳槍30餘支。正要準備消滅三皇峁之敵時，敵八十六師張廷芝騎兵營偷襲我軍後側，接應被圍殲之敵，置我軍於腹背夾擊之勢。在不利於繼續作戰的情況下，志丹命令部隊立即撤出戰鬥，轉移到秀延縣一帶隱蔽待機。

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