是在山下遠遠紮寨，未敢輕易進攻。曹操見兩路軍馬到來，也分兵防守，不敢貿然攻城。

這時，劉玄德的軍隊也到了。他與孔融相見後，孔融說：“曹兵勢大，曹操又善於用兵，我們不可輕敵。且先觀察他們的動靜，然後再決定如何進攻。”玄德答道：“但我擔心城中缺糧，難以持久。我打算讓關羽、趙雲領兵四千，在你的部下協助。我和張飛則直奔曹營，去徐州見陶使君商議。”孔融大喜，便與田楷會合，形成掎角之勢，互相支援。關羽、趙雲則領兵在兩邊接應。

當日，玄德、張飛帶著一千人馬衝入曹兵營寨邊。正行進間，突然寨內鼓聲大作，馬軍步軍如潮水般湧出。當頭一員大將正是于禁，他勒馬大喝：“何處狂徒！往哪裡逃！”張飛見了，二話不說，挺矛直取于禁。兩馬相交，戰了幾個回合後，玄德揮動雙股劍指揮軍隊大進，于禁敗逃。張飛緊追不捨，一直殺到徐州城下。

城上的人望見紅旗上寫著“平原劉玄德”幾個大字，陶謙急忙命令開門迎接。玄德入城後與陶謙相見，共同到府衙中行禮設宴相待並犒勞軍隊。陶謙見玄德儀表堂堂、談吐不凡心中大喜便命糜竺取來徐州的印信要讓給玄德。玄德驚愕地說：“您這是什麼意思？”陶謙說：“如今天下大亂王綱不振您是漢室宗親正應該努力扶持社稷。我年邁無能情願將徐州相讓給您請不要推辭。我會親自寫表文向朝廷申奏。”

玄德離席再拜說：“劉備雖然是漢朝的後裔但功微德薄擔任平原相還擔心不稱職呢。今天為了大義所以來相助。您說出這樣的話莫非是懷疑我有吞併徐州的野心嗎？如果我有這種念頭那麼老天也不會保佑我！”陶謙說：“這是我的真心話。”他再三相讓但玄德堅決不接受。

糜竺進言說：“現在敵軍兵臨城下我們應該先商議退敵的策略。等到事情平定之後再來談論相讓的事情也不遲。”玄德說：“我會寫信給曹操勸他和解。如果他不同意我們再戰也不遲。”於是玄德傳令三寨按兵不動並派人送信給曹操。

此時曹操正在軍中與諸將商議事情有人報告說徐州有戰書送到。曹操拆開一看原來是劉備的信信中大致寫道：“我自從在關外得以拜見您的尊顏之後就一直天各一方沒有機會侍奉您。之前令尊曹侯被害的事情實在是張闓不仁所導致的並不是陶恭祖的罪過。現在黃巾軍的餘孽在外擾亂董卓的餘黨在內盤踞。希望您能夠先以國家之急為重而後考慮私人恩怨撤回徐州的軍隊去救國家的危難。這樣徐州和天下都會感到慶幸！”

曹操看了信後大罵道：“劉備算什麼東西敢來勸我！而且信中還有譏諷我的意思！”他命令斬殺來使並全力攻城。然而郭嘉卻勸諫說：“劉備遠道而來救援我們應該先以禮相待然後再用兵。主公您應該用好話回答他以穩住他的心然後再進兵攻城這樣城就可以攻破了。”曹操聽從了他的建議款待來使並等候回信。

然而正在商議間突然有快馬飛來報告說呂布已經襲破了兗州並進駐了濮陽。原來呂布自從遭遇李傕、郭汜之亂後逃出武關去投奔袁術。但袁術認為他反覆無常拒絕接納。於是他又去投奔袁紹袁紹接納了他並與他共同在常山擊敗了張燕。然而呂布自以為得志傲慢無禮對待袁紹手下的將士袁紹想要殺他。於是呂布又離開去投奔張楊張楊接納了他。當時龐舒在長安城中私藏了呂布的妻子兒女後來將他們送還給呂布。但李傕、郭汜知道此事後斬殺了龐舒並寫信給張楊讓他殺掉呂布。

呂布因此離開了張楊，去投奔張邈。恰好張邈的弟弟張超帶著陳宮來見張邈。陳宮對張邈說：“如今天下大亂，英雄並起。你擁有千里之眾，卻反而受制於人，這不是太卑鄙了嗎！現在曹操東征，兗州空虛，而呂布是當世的勇士。如果與他共同攻取兗州，霸業就有望了。”張邈非常高興，便命令呂布襲擊並攻破了兗州，隨後佔據