獲一看，原來是他的妻子祝融夫人。夫人世居南蠻，是祝融氏的後裔，擅長使用飛刀，百發百中。孟獲起身感謝。夫人欣然上馬，帶領數百名宗族猛將和五萬精銳洞兵，從銀坑宮闕出發，來與蜀兵交戰。

他們剛剛轉過洞口，就遇到了一彪蜀軍，為首的是蜀將張嶷。蠻兵見狀，迅速擺開兩路陣勢。祝融夫人揹著五口飛刀，手持丈八長標，騎著捲毛赤兔馬。張嶷看到這一幕，暗暗稱奇。兩人騎馬交鋒，戰了幾個回合後，夫人撥馬便走。張嶷緊追不捨，突然空中一把飛刀落下。張嶷急忙用手去擋，卻被飛刀正中左臂，翻身落馬。蠻兵齊聲吶喊，將張嶷捆綁捉走了。

馬忠聽到張嶷被捉的訊息後，急忙出兵相救，但也被蠻兵困住。他看見祝融夫人挺著長標勒馬而立，憤怒地衝上前去交戰。結果坐下馬被絆倒，馬忠也被擒獲了。兩人都被押入洞中見孟獲，孟獲設宴慶賀。

祝融夫人命令刀斧手將張嶷、馬忠推出斬首，但孟獲制止說：“諸葛亮曾經五次放走我，如今我們若殺他的將領，就是不義之舉。暫且將他們囚禁在洞中，等捉住了諸葛亮再殺也不遲。”夫人聽從了他的建議，於是大家繼續歡宴作樂。

敗逃回來的蜀兵向孔明報告了戰況。孔明立即召喚馬岱、趙雲、魏延三人前來接受計策，並各自領軍出發。第二天蠻兵向洞中報告說趙雲前來挑戰祝融夫人隨即上馬出迎。兩人戰了幾個回合後趙雲撥馬便走。夫人擔心有埋伏所以沒有追擊。接著魏延又引軍前來挑戰夫人再次縱馬相迎。正當兩人激戰之際魏延突然詐敗而逃夫人卻沒有追趕。

第二天趙雲再次引軍前來挑戰夫人帶領洞兵出迎。兩人戰了幾個回合後趙雲也詐敗而走夫人按兵不動沒有追趕。當她準備收兵回洞時魏延引軍齊聲辱罵夫人憤怒地挺著長標來取魏延魏延撥馬便走。夫人憤怒地追來魏延卻突然馬奔入山僻小路。這時背後一聲響亮魏延回頭一看發現夫人已經被馬岱用絆馬索絆倒並擒獲了。

趙雲趁機一陣殺散了前來救援的蠻將和洞兵。孔明端坐在營帳中等候訊息當馬岱將祝融夫人押解到大寨時孔明急忙命令武士為她鬆綁並請在別帳賜酒壓驚。接著孔明派遣使者前往告知孟獲提出用祝融夫人換取張嶷、馬忠二將的建議。

孟獲同意了孔明的提議於是釋放了張嶷和馬忠並將他們交還給了孔明。孔明也信守承諾將祝融夫人送回了洞中。孟獲接到夫人後既高興又憤怒。這時忽然有人報告說八納洞主到了孟獲出洞迎接看見他騎著白象身穿金珠纓絡腰懸兩口大刀領著一班餵養虎豹豺狼的人士簇擁而入。孟獲再次向他哀求訴說之前的遭遇。木鹿大王答應為他報仇孟獲大喜設宴款待他。

第二天木鹿大王帶著本洞計程車兵和猛獸出發了。趙雲和魏延聽到蠻兵出動的訊息後立即將軍隊布成陣勢兩人並駕齊驅站在陣前觀察。只見蠻兵的旗幟和器械都與眾不同士兵們大多不穿衣服裸露身體面目醜陋身上帶著四把尖刀。軍中不敲擊鼓角而是以篩金為號令。木鹿大王腰掛兩把寶刀手執蒂鍾騎著白象從大旗中走出來。

趙雲看到這一幕對魏延說：“我們上陣一生從未見過如此怪異的人物。”兩人正在沉吟之際只見木鹿大王口中唸唸有詞手搖蒂鍾。忽然狂風大作飛砂走石如同驟雨一般隨著一聲畫角響虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出張牙舞爪地衝向蜀軍。蜀兵無法抵擋紛紛後退。蠻兵乘勝追擊一直追殺到三江界路才返回。趙雲和魏延收攏敗兵來到孔明的營帳前請罪並詳細報告了戰況。

孔明笑著說：“這不是你們兩人的過錯。我在還未出茅廬的時候，就已經知道南蠻有驅使虎豹的法術。我在蜀中的時候，就已經準備好了破解此陣的東西：隨軍有二十輛車，都已經封好記在這裡了。今天我們先用一半，留下一半，以後還有別的用處。”說完，孔明就命令左右取來十輛紅油櫃車