對左右說：“以前常聽人說張翼德大戰張合時，人們都非常驚恐。我今天親眼所見，才知道他確實勇猛無比。如果我們留下這個人，他必將成為蜀中的大患。我必須除掉他。”於是孔明下令收兵回營。

與此同時，司馬懿已經布好陣勢，只等蜀兵一亂就發動攻擊。但突然看到張合和戴陵狼狽地逃回來，報告說：“孔明早有防備，因此我們大敗而歸。”司馬懿大吃一驚說：“孔明真是神人啊！我們不如先撤退。”於是立即傳令全軍撤回本寨堅守不出。

孔明大勝後繳獲了大量的器械和馬匹不計其數。他率領大軍回到營地後每天派魏延前去挑戰但魏兵就是不出戰。一連半個月雙方都沒有交戰。孔明正在帳中思考對策時突然接到天子派來的侍中費禕攜帶的詔書。孔明將費禕接入營中焚香禮拜後開啟詔書閱讀。詔書中說：街亭之戰的失敗責任在馬謖而你孔明也承擔了部分責任自我貶抑。這違背了我的心意現在恢復你丞相的職位你不要再推辭了。前年你出征時斬殺了王雙今年又出征使郭淮敗逃；你降服了氐、羌兩個民族並復興了二郡：你的威名震懾了兇暴的敵人功勳卓著。現在天下紛擾元兇尚未剷除你身負國家重任卻長期自我貶損這不是光揚國家的偉大功業啊。現在我恢復你丞相的職位你不要再推辭了！”

孔明聽完詔書後對費禕說：“國家大事尚未完成我怎麼能恢復丞相的職位呢？”他堅決推辭不受。但費禕勸道：“丞相如果不接受職位就違背了天子的意願也會冷落了將士們的心。你應該暫且接受這個職位。”孔明這才拜謝接受。費禕告辭離去。

孔明見司馬懿堅守不出便思考出一條計策。他傳令全軍拔寨而起裝作要撤退的樣子。這個訊息很快就被司馬懿的細作探知並報告給他。司馬懿說：“孔明一定有什麼大計我們不能輕舉妄動。”但張合卻說：“這肯定是因為他們的糧食吃完了才撤退的我們應該立即追擊。”然而司馬懿卻認為孔明去年大豐收今年麥子又熟了糧食應該很充足。即使轉運困難也能支撐半年時間他不可能輕易撤退。這一定是孔明看到我們連續幾天不出戰故意用計引誘我們。於是司馬懿派人遠遠地去偵察孔明的動向。

偵察兵回報說孔明在離此三十里的地方紮下了營寨。司馬懿說：“我猜孔明果然沒有撤退。我們應該繼續堅守寨柵不能輕易進攻。”就這樣過了十天仍然沒有任何動靜也不見蜀軍來挑戰。司馬懿再次派人去偵察回報說蜀軍已經拔營起寨了。但司馬懿仍然不信他親自換上普通士兵的衣服混雜在軍隊中前去察看。果然發現蜀軍又後退了三十里紮下了新的營寨。

司馬懿回到營地後對張合說：“這是孔明的計策我們不能追趕。”又過了十天再次派人去偵察回報說蜀軍又後退了三十里紮下了營寨。張合說：“孔明用緩兵之計逐漸退向漢中。都督為什麼懷疑不早點追擊呢？我願意帶領一支部隊去決一死戰！”但司馬懿仍然認為孔明詭計多端如果貿然追擊可能會中他的埋伏導致不應有的損失。他說：“孔明詭計極多如果我們有差池就會喪失我軍的銳氣。因此我們不能輕舉妄動。”然而張合卻堅持要去他說：“如果我去打敗了甘願接受軍法處置。”司馬懿見張合如此堅決便說：“既然你要去我們可以分兵兩路你帶一路先行但要奮力死戰。我隨後接應以防有伏兵。你明天先進到半路駐紮後天交戰這樣可以使我們的兵力得到休息。”於是他們分兵完畢。

第二天張合和戴陵帶領數十名副將和三萬精兵奮勇前進到半路紮下了營寨。而司馬懿則留下大量的軍隊守寨自己只帶領五千精兵隨後跟進。

孔明秘密派人偵察，發現魏兵在半路上休息。於是，當夜孔明召集眾將商議對策，他說：“現在魏兵來追，必然會拼命戰鬥，你們需要以一當十。我將用伏兵截斷他們的後路——這個任務非智勇之將不能擔當。”說完，他目光看向