扎軍馬，為長期作戰做準備。他每天都派人巡邏。忽然有報告說郭淮、孫禮帶領隴西的軍隊在北原下寨。孔明對將領們說：“魏軍在北原安營，是怕我們取此路，阻斷隴道。我們現在假裝攻打北原，實際上卻秘密攻取渭濱。派人扎木筏百餘隻，上面裝載草把，選五千名熟練水手駕駛。我們深夜只攻打北原，司馬懿必定會引兵來救。如果他們稍微敗退，我們就讓後軍先渡過河去，然後把前軍放在木筏中，不要上岸，順水去取浮橋放火燒斷，以攻擊他們的後方。我親自帶領一軍去攻取前營的門戶。如果我們能佔據渭水之南，那麼進兵就不難了。”將領們遵命而行。然而，早有巡邏計程車兵飛報給司馬懿。

司馬懿召集將領們商議說：“孔明這樣部署，其中必定有計。他們以攻取北原為名，實際上是順水來燒浮橋，擾亂我們的後方，然後再攻打我們的前方。”他立即傳令給夏侯霸、夏侯威說：“如果聽到北原發出喊聲，就提兵到渭水南山之中，等待蜀兵到來後攻擊他們。”又命令張虎、樂綝帶領二千名弓弩手埋伏在渭水浮橋的北岸：“如果蜀兵乘木筏順水而來，就一起射擊他們，不要讓他們靠近浮橋。”又傳令給郭淮、孫禮說：“孔明來北原是為了秘密渡過渭水，你們新建的營地人馬不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午後渡水，黃昏時分必定會來攻打你們。你們假裝敗逃，蜀兵必定會追趕，你們都用弓弩射擊他們。我們水陸並進，如果蜀兵大舉進攻，只看我的指揮進行反擊。”各處下令完畢後，又命令兩個兒子司馬師、司馬昭帶領軍隊救援前營，他自己則親自帶領一軍救援北原。

孔明命令魏延、馬岱帶領軍隊渡過渭水攻打北原；命令吳班、吳懿帶領木筏兵去燒浮橋；命令王平、張嶷為前隊，姜維、馬忠為中隊，廖化、張翼為後隊：兵分三路去攻打渭水的旱營。當天午時，人馬離開大寨全部渡過渭水列成陣勢緩緩前進。當魏延、馬岱接近北原時天色已經昏暗。孫禮看到他們便立即放棄營地逃跑。魏延知道有埋伏急忙撤軍時四下喊聲大震左有司馬懿右有郭淮兩路軍隊殺來。魏延、馬岱奮力殺出一條血路但蜀兵大多落入水中餘下計程車兵也無路可逃。幸好吳懿的軍隊殺來救了敗兵過岸抵擋。吳班分出一半兵力撐筏順水來燒浮橋卻被張虎、樂綝在岸上用亂箭射住。吳班中箭落水而死餘下的軍隊跳水逃命木筏全部被魏兵奪去。

此時王平、張嶷不知道北原的敗仗一直衝到魏營已經是二更天氣只聽到喊聲四起。王平對張嶷說：“我們的軍隊正在攻打北原不知道勝負如何。渭南的營地就在我們面前為什麼看不到一個魏兵？莫非司馬懿已經知道了先做了準備？我們等看到浮橋火起再進攻。”兩人勒住軍馬忽然背後一騎馬來報告說：“丞相命令軍隊立即撤回。北原的軍隊和浮橋的軍隊都已經失利了。”王平、張嶷大驚急忙撤軍時卻被魏兵抄在背後一聲炮響一齊殺來火光沖天。王平、張嶷帶領軍隊迎戰兩軍混戰一場。平、嶷兩人奮力殺出一條血路但蜀兵折損大半。

孔明回到祁山大寨收攏敗兵大約折損了萬餘人心中非常憂悶。忽然有報告說費禕從成都來見丞相。孔明請他進來。費禕行禮後孔明說：“我有一封信正想麻煩你去東吳遞交不知道你願意去嗎？”

費禕回答道：“既然是丞相的命令，我怎麼敢推辭呢？”於是孔明立刻寫好書信並交給費禕。費禕拿著書信直接來到建業，進入宮殿拜見吳主孫權，並呈上孔明的書信。孫權拆開書信看後，信中的內容大致是：漢室不幸，王綱失紀，曹操篡逆，這種局面一直蔓延至今。我孔明受昭烈皇帝的囑託，重任在身，怎敢不竭盡全力盡忠職守？現在大軍已經會集在祁山，狂妄的敵寇即將在渭水滅亡。懇切希望陛下念及同盟的情義，命令將領北征，共同奪取中原，分享天下。信中的言辭無法盡述，萬望陛下聖明垂聽！

孫權看完信