，逃過一劫的奈落有如驚弓之鳥，在地上加速逃遁，心中思考著究竟是誰出賣了自己。知道自己行蹤的，只有三個人。

百合子，夢幻之白夜，以及新來的椿。

夢幻之白夜首先排除，這個傢伙隨時都在自己的監視之下，而且剛才也多虧了他才能得救，所以出賣自己的人不可能是他。

也不會是椿，她雖然才剛來，可是正因為如此，這麼快暴露自己，也太蠢了。那個女人被犬夜叉折磨了兩個月，加上桔梗的原因，不可能投向犬夜叉。

那麼，只有可能是百合子了。

這個女人也許並沒有和犬夜叉聯手，可是卻想利用犬夜叉的手，來除掉自己。他早就知道，百合子一直想要取代自己，奪取四魂之玉碎片。只是因為自己的力量還很強，加上赤子的原因，她並沒有十足的把握，所以才沒有下手。

可是，雖然她自己無法動手，卻可以借刀殺人。這是奈落經常使用的伎倆，智慧和謀略不在他之下的百合子會用這個方法剪除自己，倒不奇怪。只是，奈落有些好奇，她為什麼會選在這個時機。難道是因為椿的到來，還是其他什麼原因。

百思不得其解的奈落很快就放棄了思考，因為他的目的地已經到了。

在一個狹隘的山谷中，兩隻巨大的怪物正在激烈的戰鬥著。結果很快就出來了，長著一對蝠翼的大妖怪，被另外一個統一長著黑色翅膀，深色鎧甲，以及龍爪的妖怪給吞噬掉。

這個彷彿由無數妖怪最厲害的部位組合在一起的妖怪，有著一張從中間彷彿被縫起來的人類的臉。如果犬夜叉他們在這裡，一眼就可以認出來，這個妖怪正是被百合子製造出來的合體妖怪——魍魎丸。

吞噬了蝙蝠妖怪，消化了對方力量的魍魎丸身後那對翅膀多出了一層角質層。就在他準備離開的時候，從下方的地面，發出了一聲劇烈的爆炸。

魍魎丸停在半空沒動，任由爆炸濺起的碎片砸在自己身上，眼前卻直直的盯著正前方。在哪裡，已經出現了一個籠罩在紅色結界中的身影。

奈落！

從犬夜叉他們手中逃脫的奈落，直接來這裡找上了還在透過吞噬妖怪獲得力量的魍魎丸。

“我很想念你啊，奈落！”

確認了出現在自己眼前的是奈落的本體，魍魎丸發出了一陣冷笑，說道。他身上散發出來的邪氣，和奈落的邪氣混合在一起，令整個天空都被厚厚的烏雲籠罩著，顯得非常不祥。附近的花草樹木，山川河流，也在迅速乾涸，所有的一切都在邪氣的侵蝕下失去了生命。

同樣，確認了魍魎丸身上那股龐大的邪氣，奈落興奮的笑了起來，回道。

“魍魎丸，看來你很想要我手裡的四魂之玉碎片啊！”

“哼，你現在優於我的，只有四魂之玉碎片了！”

魍魎丸的身體開始膨脹，一股不下於奈落的龐大妖氣發出了類似於轟鳴般的脈動，彷彿一座即將爆發的火山。排除了四魂之玉碎片，魍魎丸此刻的妖氣，看上去確實不比奈落弱多少。

在短短的半個月的時間內，就將自身的妖力提升到這種地步，可以想知魍魎丸這段時間的經歷。

整個日本，為了躲避末法時代的潛居的妖怪們，有不少都被魍魎丸給照出來吃掉了。就如同他此刻身上的鎧甲，就是吞噬了號稱擁有妖怪中最堅硬的鎧甲的冥王獸得到的。而其他還有包括金鍋、銀鍋兩隻火之精靈和雷之精靈這樣特殊的存在。從戰鬥天賦和方式上來看，魍魎丸對比奈落還略有勝出。

“去死吧！”

雖然原本還打算多吞噬幾隻妖怪，再去找奈落，可是既然現在奈落主動找上門來，魍魎丸也不客氣，話一說完，就發動了偷襲。奈落擁有四魂之玉碎片，陷入持久戰的話對他不利。