趙雲和魏延見孔明沒有派他們去迎戰，都有些不高興。孔明解釋說：“不是我不想用你們兩位，只是擔心你們中年涉險，萬一被蠻人算計，損失了銳氣就不好了。”趙雲問：“如果我們熟悉地理怎麼辦？”孔明說：“那你們就要小心行事，千萬不要輕舉妄動。”兩人雖然有些不滿，但還是退下了。

回到自己的營寨後，趙雲邀請魏延商議說：“我們都是先鋒，但現在卻因為我們不熟悉地理而不被重用。現在用這些後輩去迎戰，我們豈不是太丟人了？”魏延說：“我們現在就騎馬去親自偵察一下，抓幾個土著人讓他們給我們引路，這樣就可以對付蠻兵了。”趙雲同意了這個計劃，於是兩人立即上馬直取中路而來。走了不遠就看到前方塵頭大起，似乎是蠻兵的動靜。兩人上到山坡上一看，果然看到有幾十名蠻兵騎馬而來。兩人立即分兩路衝出去攻擊這些蠻兵。蠻兵看到他們突然殺出嚇得大驚失色轉身就逃。趙雲和魏延各自生擒了幾名蠻兵回到營寨中用酒食款待他們並詳細詢問了前方的情況。

蠻兵告訴他們：“前面是金環三結元帥的營寨位於山口處。營寨東西兩側各有通路可以通往五溪洞以及董荼那和阿會喃的營寨。”得知這個訊息後趙雲和魏延立即挑選了五千名精兵並讓那些被俘的蠻兵為他們引路。等到他們出發時已經是深夜二更時分天空中月明星稀他們趁著月色快速行軍。當他們到達金環三結的營寨時大約是四更天左右蠻兵們剛剛開始做飯準備天亮後的戰鬥。然而就在這時趙雲和魏延的兩路大軍突然殺入營寨蠻兵們頓時大亂起來。趙雲直接殺入中軍正好遇到金環三結元帥兩人交手只一合趙雲就一槍將金環三結刺落馬下並割下了他的首級。剩餘的蠻兵紛紛潰散逃命。

魏延則分兵一半去東路抄董荼那的營寨而趙雲也分兵一半去西路抄阿會喃的營寨。等到他們殺到蠻兵的營寨時天已經大亮了。先說魏延殺向董荼那的營寨董荼那聽到營寨後面有軍隊殺來立即引兵出寨迎戰。然而就在這時營寨前門也突然喊聲大起蠻兵們再次陷入混亂之中。原來王平的軍隊已經提前到達了那裡並從前面發動了攻擊。在兩路大軍的夾攻下蠻兵大敗董荼那拼死奪路而逃魏延追趕不上只好作罷。

再說趙雲引兵殺到阿會喃的營寨後面時馬忠已經率先殺到了營寨前面。同樣是在兩路大軍的夾攻下蠻兵大敗阿會喃也趁機混亂中逃走了。戰後各路大軍都回到孔明的營寨中覆命。孔明詢問戰果得知金環三結的首級已經被趙雲取下但董荼那和阿會喃卻都棄馬逃走沒有被抓住。然而孔明卻大笑著說：“這兩個人其實我已經派人抓住了。”趙雲、魏延和其他將領都不相信孔明的話但沒過多久張嶷就押著董荼那回來了而張翼也押著阿會喃回來了。眾人都感到非常驚訝孔明解釋說：“我看過呂凱提供的地圖後就已經知道了他們各自營寨的位置和佈局。所以我故意用言語激將子龍和文長讓他們深入敵後首先攻破金環三結的營寨然後再分兵左右抄擊敵人的後路。同時我也安排了王平和馬忠在前面接應他們確保萬無一失。我知道董荼那和阿會喃肯定會從山路小路逃走所以提前派了張嶷和張翼在那裡埋伏等待他們自投羅網。同時還讓關索率領軍隊在後面接應以防萬一。”聽完孔明的解釋後眾將都對他佩服得五體投地紛紛讚歎說：“丞相的計策真是神鬼莫測啊！”

孔明下令將董荼那和阿會喃帶到帳下，解去他們的束縛，賜給他們酒食和衣服，並命令他們各自返回自己的洞穴，不得再助紂為虐。兩人感激涕零，叩拜後各自從小路離去。孔明對眾將說：“明天孟獲必然會親自帶兵來廝殺，我們可以趁機將他擒住。”於是他叫來趙雲和魏延，交給他們計策，讓他們各自帶領五千兵馬出發。又叫來王平和關索，也交給他們計策，帶領一軍出發。孔明分派完畢後，坐在帳中等待訊息。

卻說蠻王孟獲在帳中坐