潔的森林，大地之神總結之前的經驗，創造出了精靈這個種族，而月神為他們賜予了祝福。於是精靈們開始擔負起保衛諾曼德蘭的使命，而妖精們則被安排到現在的妖精谷居住。

吸血鬼們根本沒把新生的精靈族放在眼裡。在他們眼裡，這個剛剛誕生的年輕種族根本不堪一擊，他們幾百年的壽命，脆弱的體質根本無法和吸血鬼的永生相比，更不要說吸血鬼們所擅長的夜戰能力了。

於是，他們發起了最後的攻擊。

然而，最後的結果卻出乎所有的種族——包括人類、矮人等大陸上其他種族——的預料，吸血鬼們在諾曼德蘭森林邊緣受到了迎頭痛擊，傷亡慘重，而他們卻連精靈的樣子都沒有看清，附加了月神祝福的弓箭和魔法如暴風驟雨一般撲向蜂擁而上的吸血鬼大軍，一片片的吸血鬼如同割草一樣撲倒在地，狂風在精靈法師們的呼喚下咆哮著，暴雨和冰雹伴隨著聲聲鏗鏘有力的吟唱無情的打擊著這些簽約黑暗的永生之人，他們的永生沒有給他們帶來任何的優勢。更讓他們驚訝的是精靈們靈敏的身手和他們快速的施法能力，以至於很多吸血鬼連咒語都沒有唸完就倒在了精靈法師的魔法之下，更不要提抓到任何一個精靈了。而讓吸血鬼們精神防線徹底崩潰的是，他們擅長的夜戰竟然成了精靈的優勢，夜色根本無法給他們任何的掩飾，即使他們變成蝙蝠，也會很快被連綿不絕箭雨紮成刺蝟。

就這樣，經過三天的大戰，精靈們徹底清除了諾曼德蘭森林周圍的吸血鬼，殘存的吸血鬼狼狽不堪的逃往悲哀沼澤。精靈們沒有追擊，而是由他們的十二名長老在諾曼德蘭森林周圍依靠月神之力佈下了一道能量結界，阻止任何的外部勢力進入，這道結界直到此後的種族大戰精靈與灰精靈反目之後，才因兩名精靈長老和一名灰精靈長老戰死，三名灰精靈長老隨灰精靈王離開而失效。但是此時，吸血鬼們已經沒有能力再威脅諾曼德蘭了。

被壓制在悲哀沼澤的吸血鬼們，在後來又被灰精靈佔去了一半領地，他們過著屈辱的生活，時時刻刻都想奪回曾經屬於自己的榮耀，希望能夠再次統治大陸。可是他們已經沒有這個能力，隨著人類藉助創造之神的力量創立了宗教並創造了神聖魔法之後，吸血鬼們連他們最後的一片天地——人類的國度——也失去了，因為他們很可能會無聲無息的死在神聖驅魔師的聖光之下。

柯蘭德林建議卡爾伊文聯合妖精和吸血鬼的力量。如果人類、妖精和吸血鬼能夠聯合，同時再次挑起精靈與矮人之間的戰爭，等他們殺的人困馬乏的時候給予他們致命一擊，讓精靈和矮人在大陸上永遠消失，而後有勇無謀的半獸人和牛頭人就不在話下了。等到四大種族都被消滅，幹掉妖精和吸血鬼又有何難呢？兩人一拍即合，於是柯蘭德林自告奮勇前去遊說妖精女王，而卡爾伊文則前往悲哀沼澤聯合吸血鬼。

柯蘭德林前往妖精谷遊說妖精女王其實是有他的私心的。他知道妖精們很滿足於現在安逸舒適的生活，她們並不想取代精靈，而且和精靈的關係相當親密。因此他明白根本不可能說服她們與卡爾伊文聯合。他提出來無非是為了在卡爾伊文面前顯示自己的足智多謀，而積極地自告奮勇前往遊說，一則避免卡爾伊文親自前往會打草驚蛇，二則他自己早就垂涎妖精的美色，一直沒有機會，正好藉著這次機會前往。他在妖精女王面前根本沒有提聯合的事情，只是在妖精谷快活了一段時間，才裝作一副怒氣衝衝的樣子回來告訴卡爾伊文，說妖精們不僅不同意，還把他關了起來，自己好不容易才逃出來。卡爾伊文大怒，誓要夷平妖精谷，柯蘭德林在一旁連連附和，心裡卻在回憶著和妖精耳語溫存的感覺。

至於卡爾伊文的沼澤之行，還是非常順利的。他見到了吸血鬼王，並且直截了當的說明了來意，也點明瞭雙方的利害關係。吸血鬼王正