化妝成女媧仙童的哪吒對龍王的言而無信非常生氣，痛打龍王，龍王被迫變成小蛇，跟著哪吒到李靖家，向李靖道歉。

龍王憤憤離去後，李靖又驚又怕，再次打了哪吒。

龍王惱羞成怒，召來了三海龍王，他們決定不惜一切代價除掉哪吒，哪怕是毀掉整個陳塘關也在所不惜。

小龍女在海底黑屋子中聽說訊息，大為著急，她機智地逃出了黑屋子。

細心的她在水晶宮內找到了龍珠失竊的線索，她急於趕到陳塘關，向大家證明哪吒的清白。

四海龍王氣勢洶洶，兵臨陳塘關，逼迫李靖交出哪吒。

四海龍王水淹陳塘關，百姓遭殃。

李靖和殷氏都願犧牲自己來抵罪。

哪吒不忍見百姓和父母因為自己受苦，決心自刎以平息龍王的怒火。

小龍女拿著證據急急趕來，卻在半路被夜叉李和龜丞相攔住，等她擺脫阻攔趕到時，已經晚了。

哪吒倒在血泊中。

太乙將哪吒的魂靈帶到仙界。

百姓們認為哪吒是一個小英雄，自發地紀念他，女媧決定給哪吒第二次生命。

太乙奉女媧之命，以蓮藕重生哪吒。

大家興奮不已。

石磯的陰謀本來已經得逞，得知哪吒復活，她和申公豹知道麻煩來了。

哪吒獲得了重生，他和小龍女相見，分外高興。

二人本想去向龍王解釋關於龍珠的事情。

可是，失去龍珠的東海一片荒涼，哪吒決定找到龍珠，用事實來證明自己的清白。

兩個小夥伴根據手裡的一條九尾白狐的尾巴，順藤摸瓜，終於追蹤到骷髏山。

太乙趕來勸哪吒不要莽撞行事，但哪吒報仇心切，要與石磯決一死戰。

吸食了龍珠的石磯功力強大，用亂石陣困住太乙，擊敗了哪吒和小龍女。

小龍女捨身攔住石磯，讓哪吒拿著信物去向東海龍王求救。

哪吒以真誠打動了心存疑慮的老龍王，四海龍王隨哪吒前來骷髏山救女。

經過一番激戰，太乙智破亂石陣，老龍王捨命救女，哪吒勇往直前，龍珠大顯神威，骷髏山徹底倒塌了。

東海恢復了生機。

太乙不滿意哪吒的急躁表現，要帶他到仙島學藝。

哪吒說什麼也不願去仙島學藝，在小豬熊的攛掇下，他竟敢和太乙、父母作對。

太乙教李靖使用玲瓏寶塔震住哪吒，哪吒這次乖乖地去了仙島。

不過，在仙島他也沒少玩小動作，拿太乙教他的風雷金光拳不當回事。

太乙費盡心機讓哪吒學藝，哪吒和小豬熊卻一心想著逃出仙島。

不過，哪吒在逃離仙島的過程中，可也著實學到了不少東西，比如全神貫注。

也許，那正是太乙精心安排的。

哪吒和小豬熊回到人間，碰巧救了一個造翅膀想飛的男孩，這正是他童年的小夥伴——從朝歌死裡逃生的雷震子。

哪吒打抱不平，要到朝歌找紂王算賬——原來雷震子的父親被紂王害死了。

他們路遇從西歧來的姜子牙，得知姜子牙要給紂王進貢，哪吒決心混進宮去，先攪和姜子牙的行動。

奴隸們盼望西歧王子姬發能夠救他們回西歧，可是，姬發七年來都是紂王的囚徒，每天被迫與野獸打鬥，供紂王取樂。

這一天，姜子牙進宮向紂王獻上三件寶物，第三件寶物，是一對美麗的鳳鳥…

雙鳳的歌舞是天底下最美的，就在紂王得意地欣賞歌舞的時候，雙鳳帶著姬發和姜子牙飛離皇宮。

申公豹放出毒蝙蝠追殺姬發，雙鳳為救主犧牲。