天界和魔界一直小心地引導著人類文明的發展，引導他們走向正確的方向。

天使和惡魔組成搭檔，降臨人間。

由‘白’的天使引導人間死去的靈魂以及一切善意和美好，但是僅僅是引導是不夠的，甚至會有不思悔改的惡人襲擊天使的事情發生。

這個時候，就需要‘黑’的惡魔保護天使，以及對犯下罪孽的人類進行審判和嚴厲的懲罰。

……

…………

【三年後的魔道界】

可以任由天使、惡魔以及魔道師們自由來去的魔道界永遠是三界之中最熱鬧的存在。

此刻，大街上熙熙攘攘的，到處都人來人往，而且今天街上年輕的面孔要多上許多。

因為三年一度的畢業典禮很快就要到了，畢業典禮上天使畢業生和惡魔畢業生要組成搭檔。因此，在典禮召開前的兩個月的時間裡，無論是天界的學校還是魔界的學校都會定期約好時間，帶領學生前往魔道界，讓雙方有時間溝通聯絡，在典禮上約好自己的搭檔。

今天正好就是學校約定的日子，兩個看起來大概十四五歲大的少年正在大街上走著，左盼右顧地四處尋找著什麼。

“三笠！”

突然有人揮手大喊著其中一名圍著紅色圍巾的少年的名字，興沖沖地奔了過來。

“三笠！這裡！是我，是我啦——”

“讓？”

阿爾敏眼睛一亮，立刻向讓身後看去。

“艾倫呢？在後面？”

讓是和艾倫住在同一個宿舍的惡魔畢業生，艾倫來魔道界和三笠阿爾敏碰面的時候也經常跟著一起，所以也和三笠他們熟悉了。

“不，老師雖然也帶他一起來了，但是他沒來。”

讓搖了搖頭說，“你們也知道，他不可能參加這次的畢業典禮了。他心情不太好，好像自己一個人找地方散心去了。”

“怎麼會……”

阿爾敏臉上露出擔心的神色，“讓你不能勸勸他嗎？”

“怎麼勸啊？你也知道他那臭脾氣，我才懶得觸那個黴頭！”

讓如此不滿地說著，然後轉頭一臉期待地看著三笠。

“三笠，你還是和我組成搭檔吧。”他指著自己說，“雖然我不是畢業生首席，但是成績怎麼說也是前五名裡面，和我一起——”

“我要等艾倫。”

三笠毫不猶豫地第七次拒絕了讓的邀請。

“可是艾倫他這樣根本不可能——”

“也沒說一定要畢業的時候就選定搭檔，我等到艾倫畢業的時候再決定搭檔就好。”

“三笠，你明明知道艾倫恐怕沒辦法畢業了。”讓無奈地說，“都三年了，他甚至耳朵都沒長出來。”

學院裡的學生分為上級生，中級生和下級生。這個等級並不是用入學時間，而是用他們身體聚集黑魔力的程度來分。

完全沒有惡魔體貌特徵的是下級生，大多是剛入學的小孩。

一旦身體吸入黑魔力到一定程度，耳朵就會變尖，形狀像是蝠翼一樣，被稱之為惡魔之耳，這樣就可以升為中級生。

等到身體進一步黑魔力化，背上就會長出黑色的羽毛，這就能稱為上級生，羽毛會一點點變大變濃密，最終形成漆黑色的羽翼。

一旦黑色的羽翼成熟，那就是成為惡魔的證明。也就是說，只有羽翼完全長成的學生才能參加畢業典禮。

天使的成長過程也是一樣，而這個成長的速度因人而異。資質優異的學生成長速度更快，比如讓和三笠，三年的時間就成功畢業了。資質一般的，比如阿爾敏，背上白色的羽毛才剛剛開始長，完全長成大概還需要一到兩年。