許多年前，在一座深山之中，住著一位不世出的魔教高人。

有個窮小子，不知從哪裡聽說了這件事，就鑽進了大山之中，去尋找這位高人。

他想拜他為師，也成為一位武林高手，然後在江湖上揚名立萬。

這個窮小子父母雙亡，靠行乞為生，天天被人欺負。於是，他發誓，等他學藝大成之時，他要鋤強扶弱，維護武林正義。所以，他必須拜大山中這位高人為師。不成功，則成仁。當他走進大山之時，就沒打算再出來。

山險林深，毒獸橫行。果然，沒過幾天，他便已經不能支援，暈倒在了山林之中。

也不知過了多久，他終於醒來，發現自己身處一間小木屋內，全身痠痛難當，像是大病了一場。幸好有一位老人照顧他，灰須白髮，仙風道骨，亦正非邪，天天弄些不知名的蟲草給他吃。沒過幾日，他便好了。

等他好了起來，他才知道，這個仙風道骨、亦正亦邪的老人，正是他要找的那位魔教高人。功夫不負有心人，他終於找到了他。

老人見他心誠，於是答應收到為徒。就這樣，他成為了老人的第一位弟子，一名魔教弟子。

這個年輕人名叫宋高揚，後因武功、醫術兩絕江湖，又是魔教弟子，於是被稱為魔形聖者。

又過了幾年，老人的一位好友來訪，同是帶來了一位跟他年紀差不多的年輕人，這便是後來魔教中威震江湖的鬼道子。

老人不僅武功高強，而且醫術精絕。他知道自己時日不長，於是傾心教導兩位弟子。只是宋高揚與鬼道子本來心性不同，宋高揚更痴迷於醫術，而鬼道子則沉沉湎於武學，而且尤其醉心於巫蠱旁門。起初老人本未太過在意，也不攪擾他們的興致，只任其自我研習。

多年以後，二人均學有所成，宋高揚醫術超絕，鬼道子則武功高強。

三人生活的地方本來十分簡陋，但二人發現，有一個地方，師父從來不讓他們去，就是那後山的地窖。

鬼道子向來好奇心重，於是有一天便趁著師父外出，偷偷溜入了地窖之中。這才發現，這時原來卻是師術研醫巫蠱之術的地方。鬼道子本來對巫蠱之術最為好奇，師父卻偏偏不傳授於他，怕他誤入歧途。如此正好，他大喜過望，便將師父刻在地窖之中許多巫蠱之術，都抄尋了下來，並且一直偷偷習練。

然而，若要人不知，除非己莫為。

師父知道鬼道子偷習巫蠱之術後，決定要廢掉他的武功，然後將他逐出師門。鬼道子年輕氣盛，而且又滿是熱血報負，自然不甘心被師父廢去武功，於是決定先下手為強。他先假意向師父認錯，在求得師父寬恕的同時，偷偷往他茶裡下了蠱毒。

師父雖然是魔教高人， 卻也擋不住巫蠱侵蝕，最終暴斃而亡。

宋高揚要為師父報仇，於是便找鬼道子決鬥，但是武功不敵，反被鬼道子追殺。兩人師出同門，武功雖有高低，但路數相同，鬼道子縱然高出半籌，卻也始終難以全勝。二人這樣爭鬥數十年，居然有來有回，互有勝敗。

宋高揚知道鬼道子一直在用人血飼養魔童，於是便趁機潛入毒獸峽，將血養魔童搶走。然而，他帶走之後魔童才發現，那魔童噬血已久，魔念心生，已難泯滅。若要除之，惟有殺之。

可那魔童僅僅三歲，面相又十分可愛。宋高揚見他模樣喜人，心頭一軟，下不去殺手，只得將其帶在身邊。為了壓制魔童體血的血養戾氣，宋高揚不得不每天替魔童輸入真氣調理內息，以便讓他像一個正常的小孩一樣成長。

可是讓宋高揚沒有想到的是，魔童體內的戾氣非但沒有因被自己的真力消減，反而還漸漸與之渾為一體，成為了另一股巨大的神秘力量，並一直潛藏在魔童體內，隨時都有爆發的可能。每當魔童心情不