陳塘關，瀕海而立，鎮一方安寧，守百姓太平。

總兵李靖，剛毅忠勇，與妻殷夫人共育三子，長子金吒、次子木吒皆具靈根，拜入仙門修行，聲名初顯。

一日，殷夫人懷胎三載零六個月，孕期已滿，卻未見分娩跡象，府中上下皆憂。

是夜，夫人夢一道人，仙風道骨，自稱乾元山金光洞太乙真人，言夫人腹中子乃靈珠轉世，當為濟世之才，特來相助。

言罷，擲一物入夫人懷中，夫人頓覺腹中異動，繼而驚醒，方覺羊水已破，產下一子，粉雕玉琢，卻在呱呱墜地之時，手中緊攥一紅綾，熠熠生輝，滿室生香。

李靖驚於異狀，又見此子生來帶異寶，恐為不祥之兆，恰逢太乙真人前來道賀，便欲求問端詳。

真人撫須大笑，言此子乃靈珠所化，命中註定不凡，取名“哪吒”，並收為徒弟，欲傳其仙法神通，日後保人間正道。

哪吒自幼聰慧狡黠，卻也頑皮好動，對世間萬物皆充滿好奇，常於陳塘關內嬉戲玩鬧，憑藉太乙真人所授之仙法，力大無窮，又有混天綾、乾坤圈兩件法寶護身，更是如虎添翼。

一日，哪吒在海邊遊玩，見海水洶湧，濤聲震天，心生玩鬧之意，便以混天綾攪動海水，一時間，龍宮震動，水晶宮搖搖欲墜，蝦兵蟹將驚恐萬分，慌忙上報龍王敖廣。

敖廣大怒，親率水族前往海面興師問罪。

見一孩童竟有如此神通，敖廣呵斥哪吒，哪吒卻不以為然，直言自己不過是玩耍而已，豈料敖廣盛怒之下，欲擒哪吒問罪，雙方一言不合，大打出手。

哪吒雖年幼，但毫不畏懼，施展渾身解數，將蝦兵蟹將打得落花流水，敖廣見狀，祭出法寶，與哪吒展開一場惡鬥。

激戰之中，哪吒祭出乾坤圈，擊中敖廣，致其身受重傷，敖廣懷恨在心，誓言報復。

哪吒不知大禍將至，依舊我行我素，在陳塘關愈發調皮搗蛋，惹得百姓時有怨言。

李靖雖多次斥責，卻也無奈哪吒年幼無知，又有神力傍身，難以管教。

一日，哪吒與一群孩童在街頭玩耍，一頑童戲稱哪吒為“妖怪”，哪吒大怒，失手將其打傷。

此事傳至李靖耳中，李靖痛心疾首，決意將哪吒關在家中，不許外出，以免再生事端。

哪吒被禁足家中，心中煩悶不已，恰在此時，敖廣聯合其他三海龍王，集齊四海之水，欲水淹陳塘關，以此威逼李靖交出哪吒，否則便讓陳塘關生靈塗炭。

李靖陷入兩難之境，一邊是親生骨肉，一邊是全城百姓，權衡再三，終忍痛決定將哪吒交予龍王處置，以換陳塘關平安。

哪吒得知父親的決定，心中五味雜陳，既有對自己莽撞行事的懊悔，又有對父親和百姓的愧疚，但骨子裡的倔強讓他不甘受死。

他來到海邊，面對四海龍王的威逼，毫無懼色，大聲說道：“一人做事一人當，我既闖下大禍，便不會連累他人！”言罷，哪吒手持利刃，剖腹剔骨，將自己的肉身還於父母，靈魂飄然而去。

哪吒的一縷真靈不散，飄至乾元山金光洞，太乙真人見此，痛心不已，念及師徒情深，又憐哪吒生性純良，只是年少無知才闖下大禍。

遂決定以蓮藕為軀，荷葉為衣，為哪吒重塑肉身。

經過七七四十九日的精心煉製，哪吒得以重生，且因禍得福，法力大增，不僅擁有三頭八臂之神通，更是對世間善惡有了更深的領悟。

重生後的哪吒，立志要彌補自己昔日的過錯，他拜別師父，返回陳塘關。

此時的陳塘關剛經歷水淹之災，雖未被完全摧毀，但也是滿目瘡痍，百姓生活困苦。

哪吒心懷悲憫，施展神通，幫助百姓重建家園，又四處降妖除魔，保