此段歷史發生在公元 1115 年至 1189 年，主要講述完顏阿骨打建立金國，並迅速壯大，相繼滅了遼國和北宋，進入了鼎盛時期，並與南宋開始對峙。

這個時期，世界歷史上，1122年，沃爾姆斯宗教協定訂立，自此教權皇權分離；1137～1180年，法國國王路易七世在位；1138～1254年，德意志進入霍亨施陶芬王朝時期；1139年 ，葡萄牙建國；1152～1190年，神聖羅馬帝國皇帝腓特烈一世（紅鬍子）在位；1167年，倫巴德同盟建立；1183年，薩拉丁收復耶路撒冷。

有詩道：萬里車書盍混同，江南豈有別疆封？提兵百萬西湖上,，立馬吳山第一峰。這是金朝皇帝完顏亮的一首壯志詩，金朝雖然成立最晚，但確實很快發展成最強大的一股力量，亡遼滅宋，好不威風！

話說這女真啊，最早是古肅慎的地盤，世世代代住在混同江東邊，長白山、鴨綠江的源頭那塊兒。他們姓拏，又叫完顏氏。唐太宗那時候，咱們中原才聽說有這麼一號人。那時候啊，歸遼國管的叫熟女真，在北方的叫生女真，倆都聽遼國的。

生女真一開始啊，連個官都沒有，到了烏古乃這才有了官府。他們原來缺鐵，鄰居有拿盔甲鐵器來賣的，那得高價買。鐵多了，就能造弓箭、兵器了，這戰鬥力一下就上去了。

烏古乃一死，他兒子劾裡缽接了班，這人嚴肅又有智慧，基業就這麼起來了。他們那兒的官，最大的叫勃極烈。老百姓沒徭役，壯勞力就是兵。五十個人裡頭就有個頭兒，伍長敲梆子，什長舉旗子，百長帶著鼓，到了一千人的頭兒，那就啥都有了。伍長戰死，那四個人都得跟著倒黴；什長戰死，伍長也得跟著挨刀。百長以上也是這個理兒。一隊人跑了，那隊長也別想活。

他們部落的頭兒叫勃堇，出兵就叫猛安、謀克。猛安就是千夫長，謀克就是百夫長。劾裡缽生了十一個兒子，老大叫烏雅束，老二叫阿骨打。劾裡缽快不行的時候，跟弟弟盈哥說：“烏雅束心慈手軟，要是跟契丹打交道，阿骨打行。”

劾裡缽一死，弟弟頗刺淑接了班，頗刺淑一死，盈哥又接了班，盈哥一死，他侄子烏雅束接了班，烏雅束一死，阿骨打就當了老大，自稱都勃極烈。

那時候遼國的皇上啊，就愛打獵喝酒，正事都不管。每年還得派人去海上買名鷹海東青，路過生女真的地盤，那些使者又貪又橫，要的東西沒完沒了，女真人恨得牙癢癢。

後來有個女真部落的阿疏叛逃到遼國去了，阿骨打去要人，遼國不給，阿骨打就反了。遼國派兵來打，阿骨打說：“先動手的佔便宜。”帶著侄子粘沒喝、弟弟闍母和宗室銀術可婁室等人起兵，拿棍子發誓，士氣高漲，遼軍被打得落花流水。

遼國又派司空蕭嗣先來打女真。阿骨打帶兵迎戰，還沒到混同江呢，晚上睡覺，感覺有人扶他頭三下。阿骨打跳起來說：“神明提醒我呢！”立刻擊鼓點火出發，天亮到混同江，跟遼軍撞上，正好颳大風，塵土飛揚，阿骨打乘風追擊，遼軍大敗，將士都死了，就十七個人逃回去。從那以後，遼軍一碰到女真兵就跑。

遼國人常說：“女真兵超過一萬，就打不過了。”到這時候，女真兵剛好滿一萬。阿骨打自稱皇帝，改名旻，國號金，這就是金太祖。

遼國派使者來求和，願意出一千金，金人不答應。遼國皇上傾國之力，百萬大軍，親自出徵。金太祖攻打遼國的黃龍府，到混同江沒船過河。金太祖派一個人騎紅馬先過去，說：“看我鞭子指哪兒就走哪兒。”大軍跟著，水到馬肚子深。過了河，讓人量水深，深不見底。金軍就這麼打下了黃龍府。

遼軍到了混同江，金太祖聽說遼國皇上親自來，就召集大家，拿刀在自己臉上劃了一道，大哭說：“咱們