唐僧師徒四人繼續西天取經一日路過寶象國，唐僧師徒四人進入寶象國後只見城中百姓皆面帶愁容。悟空好奇使個法術變作小蟲探聽訊息原來這寶象國公主被黃袍怪擄走多年。

八戒聽聞此事，攛掇師父讓猴哥降妖救公主。悟空自是應允，當下便前往妖怪洞府。那黃袍怪法力高強，但怎敵得過悟空神通廣大，幾個回合下來就漸落下風。

可就在悟空即將收服黃袍怪之時，天空突然降下一道金光，原來是此怪是西方彌勒佛的坐騎。悟空見狀，收了金箍棒，雙手抱胸道：“哼，原是佛祖座下之物，為何下凡為害一方？”彌勒佛現身，一臉慈祥卻也帶著幾分無奈：“悟空，此乃我一時疏忽，它偷跑下凡間，今日本是要將其帶回，只是遲了一步。”悟空雖心中仍有不滿，卻也不好發作。

此時，八戒嘟囔起來：“既是佛祖的坐騎，那這寶象國公主之事如何解決？”彌勒佛手一揮，寶象國公主便出現在眾人眼前，安然無恙。原來黃袍怪雖擄走公主但並未加害。

彌勒佛帶著黃袍怪離去，唐僧師徒繼續西行。行不多遠，卻遇見一群和尚攔住去路。為首的和尚哭訴，此地有一惡妖，專吃和尚，附近寺廟已被弄得人心惶惶。悟空一聽，頓時來了精神，向那和尚問道：“那妖怪有何特徵？老孫定將它打得跪地求饒！”於是，唐僧師徒又踏上新的降妖之路。

那和尚說道：“那妖怪渾身黑毛，尖牙利爪，口吐黑煙，甚是恐怖。”悟空聽後，嘴角上揚，絲毫不懼。

師徒幾人隨著和尚來到那惡妖出沒之地。悟空讓師父師弟躲於隱蔽處，自己前去叫陣。不多時，一陣黑煙湧起，那惡妖現形。悟空與其鬥在一起，豈料這妖物竟似知曉悟空手段，處處躲避巧妙，還時不時噴出毒煙反擊。

鬥了許久不分勝負，悟空心生一計，拔下一撮毫毛變出許多小猴纏住惡妖，自己則念動咒語搬來天兵天將佈下天羅地網。那惡妖被困其中，漸漸力竭。

正當悟空要用金箍棒給它致命一擊時，那惡妖卻口吐人言：“大聖饒命，我本是看守仙藥的神獸，被奸人陷害才流落至此，誤食邪物性情大變。”悟空聽聞，舉著金箍棒遲疑片刻，轉頭看向天上。此時觀音菩薩降臨，證實了惡妖所言。菩薩帶走惡妖去醫治馴化，唐僧師徒再次啟程西去一路向著那西天佛國堅定前行而云逸一直在暗中保護著唐僧師徒四人。

悟空望著觀音遠去的方向，雙手合十道：“多謝菩薩。”隨後轉身跟上唐僧等人。

行了幾日，眾人來到一條寬闊大河前，河水湍急，隱隱泛著幽光。八戒嘟囔道：“這河看著好生怪異，怕是有古怪。”沙僧也點頭稱是。唐僧面露擔憂之色。

悟空跳到半空檢視，只見河中妖氣瀰漫。正欲探尋，河面突然湧起巨大漩渦，從中鑽出一隻三首巨鱷，張開血盆大口撲來。悟空忙迎上去大戰起來。

可這鱷魚皮糙肉厚，且三個腦袋配合默契，一時難以取勝。悟空眼珠一轉，喚出土地公詢問。土地公告知此乃上古惡獸，唯有河中深處一顆靈珠能剋制。

悟空潛入水底尋找靈珠，一番波折後終得靈珠。上岸後將靈珠祭出，靈珠光芒大盛，三首巨鱷瞬間被制住動彈不得。悟空正欲結果它性命，如來佛祖法旨忽至，原來這巨鱷也是被魔性侵蝕，需帶回淨化。悟空謹遵法旨，唐僧師徒又安然渡過一劫，繼續朝著西天邁進。

唐僧師徒四人這一天來到了烏雞國，剛踏入烏雞國境內，就感覺一股陰寒之氣撲面而來。城中百姓個個面黃肌瘦，眼神中滿是驚恐。

唐僧下馬，拉住一位老者詢問。老者嘆氣說道：“大師有所不知，近年來宮中常有怪事發生，每到夜晚便傳出悽慘叫聲，國君也變得瘋癲殘暴，還時常搜刮民脂民膏供奉給一個神秘之物，我們苦不堪言啊。”