漢末，196年，5月。

曹操攻略徐州，荀彧獻驅虎吞狼之計，命劉備帶兵討伐袁術。

劉備留下張飛守下邳，和關羽一起統兵三萬，前去淮南。

張飛沒有了劉備的約束，更加肆無忌憚，每天都是喝的酩酊大醉。

一天，張飛酒醉刁難曹豹，不但當眾辱罵，還命令手下士兵鞭打。

曹豹無緣無故被打了一頓，心中自然不符，立刻派人送信給自己的女婿呂布，請他來替自己報仇。

接到訊息，呂布頓時大怒，立刻帶兵前來下邳，趁夜將張飛趕出城去，佔了徐州。

6月。

呂布雖然深恨張飛無禮，但念及劉備三兄弟的勇猛，命人給劉備送信，說明情況，並請他來下邳一敘。

劉備心念下邳城裡的家眷，又知道呂布不會害自己，便來到徐州相會。

呂布備下酒宴，為劉備洗塵。

一番敬酒過後，劉備決定將徐州讓給呂布，自己帶兵去小沛駐紮。

按照原本的歷史，接下來，呂布將會轅門射戟，然後和袁術連番大戰……，最後走上了白門樓，結束了一生。

但是，宴會當天晚上卻異變突起……。