能啟動，使得德軍士氣遭到嚴重挫折，相反蘇軍計程車氣卻漸漸高漲起來。

對莫斯科的蘇軍而言，情形則恰好相反。來自北極附近的蘇軍早已習慣了寒帶生活，有著足夠的冬季作戰裝備，他們的槍炮套上了保暖套，塗上了防凍潤滑油，有足夠的棉衣、皮靴和護耳冬帽用來防寒。中華帝國緊急出口給蘇聯的850萬雙軍靴，1。05萬噸制靴皮革，都保障了蘇軍能夠在寒冷條件下作戰。當然，蘇軍的坦克同樣因為寒冷而無法啟動，於是雙方就開始放棄裝甲部隊而進行最原始的戰鬥。

德軍不僅僅在莫斯科方向上碰了釘子，從基輔向外高加索開進的德軍第25裝甲軍初期連續擊潰了蘇軍六個裝甲軍，摧毀蘇軍1300多輛坦克，一路逼近外高加索石油區。同時，德軍組建了外高加索突擊叢集，準備直接攻佔蘇聯的產油區。

由於蘇聯將外高加索的兵力大部分抽調至莫斯科方向參加莫斯科保衛戰，導致外高加索地區的兵力不足，外高加索方面軍已經被德軍的鋼鐵洪流給打怕了，為了避免被德軍再次包圍，避免發生基輔戰役那樣的悲劇，蘇軍計劃主動撤退，並打算放火燒燬所有采油煉油裝置。

斯大林頓時反對，雖然他清楚石油區落入德軍手裡的危險，但是沒了石油區蘇軍的裝甲部隊也將失去戰鬥力。如果連石油也從中華帝國進口的話，那麼蘇軍的脖子就被中華帝國掐住了。斯大林很清楚中華帝國的戰略，一旦發生那種情況，中華帝國肯定會更加壓榨蘇聯人民的血汗錢，甚至再次導演第一次世界大戰的那樣的膠著戰爭，那蘇聯辛辛苦苦二十多年的經濟建設可就徹底完了，會被中華帝國榨乾最後一滴血的。

斯大林絕對不允許那種情況發生，因此他下令外高加索方面軍死戰到底，不得撤退。

外高加索方面軍已經接連損失了六個裝甲軍，更jīng銳的部隊早就被斯大林調往莫斯科了，此時安多諾夫將軍手裡不足23萬人，只有可憐的133輛坦克和667門大炮，飛機倒是不少，附近有一戰期間沙俄軍隊的飛機墳場，裡面上萬架老式飛機，不少都能飛起來，但很可惜蘇軍沒有那麼多的飛行員。

在這種情況下，安多諾夫只能命令蘇軍用血肉之軀同德軍的鋼鐵洪流戰鬥了。結果顯然是一邊倒的被德軍屠殺。

12月8rì，德軍突入外高加索區，安多諾夫已經迴天無力，大批蘇軍投降，他身邊甚至都沒有人手去炸燬邁科普和格羅茲尼的石油生產設施。

就在這萬分危急的時刻，外高加索國家亞美尼亞在中華帝國的暗中指使下，於12月9rì出動了六個裝甲師和12個山地步兵師，偷偷越過高加索山脈進入阿爾馬維爾，強行繳了當地蘇軍的軍械，控制了邁科普石油區。同時，亞美尼亞里海海軍出動十一艘驅逐艦掩護兩個摩托化步兵師在馬拉奇卡拉一帶登陸，當地蘇軍以為德軍來了，未進行任何抵抗便繳了械，格羅茲尼石油區也落入亞美尼亞手裡。

當德軍逼降了蘇軍外高加索方面軍司令安多諾夫和十一萬蘇軍，正高高興興的準備去接收邁科普和格羅茲尼的豐富石油時，卻發現那裡已經被貼上了亞美尼亞的標籤。

德軍立即跟亞美尼亞交涉，但遭到亞美尼亞拒絕。由於亞美尼亞背後的主使者是中華帝國，德國不得不打狗看主人，立即派出特使同中華帝國方面進行交涉。但中華帝國卻拒絕表態，只希望德國和亞美尼亞兩國心平氣和的坐下來談判，中華帝國不希望兩國爆發武力衝突。

中華帝國的答覆很明顯是偏袒亞美尼亞，德國跟亞美尼亞的談判幾乎不報有任何的希望，因為亞美尼亞堅決不鬆口，已經將這兩塊石油區納入亞美尼亞版圖，希特勒氣得頭髮都立了起來。

這時，蘇聯方面也立即派出代表跟亞美尼亞談判，感謝亞美尼亞軍康康相助。