蔡瑁正準備回城，突然趙雲帶著軍隊從城中追了出來。原來，趙雲正在飲酒，突然看到外面人馬騷動，他急忙進入內堂檢視，發現席上已經不見了劉備。趙雲大吃一驚，立刻跑到客舍尋找，卻聽人說：“蔡瑁帶著軍隊往西邊去了。”趙雲急忙抓起長槍，跳上馬背，帶著原本的三百名士兵，衝出西門，正好迎上了蔡瑁。他大聲問道：“我主人在哪裡？”蔡瑁回答說：“劉使君已經離席而去，不知道去了哪裡。”趙雲是個謹慎細心的人，他不肯輕易相信，於是策馬前行。

他遠遠望去，只見前面有一條大溪擋住了去路，沒有其他的路可走。於是他又掉轉馬頭，質問蔡瑁：“你請我主人赴宴，為什麼帶著軍隊追來？”蔡瑁回答說：“九郡四十二州縣的官僚都在這裡，我是上將，怎麼能不做好防護工作呢？”趙雲又問：“你把我主人逼到哪裡去了？”蔡瑁說：“我聽說劉使君一個人騎著馬出了西門，但是到這裡卻不見了。”

趙雲心中驚疑不定，他直接來到溪邊檢視，只見對岸留下一串水跡。他心中暗想：“難道連馬都跳過了這條溪嗎？……”他命令三百名士兵四處張望尋找蹤跡，但是並沒有發現什麼。當他再次掉轉馬頭時，蔡瑁已經進城去了。

趙雲於是抓住守門的軍士追問情況他們都說：“劉使君騎著快馬出了西門。”趙雲想再次進城但又擔心有埋伏於是急忙帶著軍隊回到了新野。

與此同時劉備躍馬跳過溪澗心中既驚又喜想道：“這麼寬的澗我能一躍而過難道不是天意嗎！”他順著路向南漳方向策馬而行。太陽即將落山他正在行走之間忽然看見一個牧童騎在牛背上口吹短笛而來。劉備感嘆道：“我連這個牧童都不如啊！”於是他停下來觀看。

牧童也停住了牛不再吹笛他仔細打量了劉備一會兒說：“將軍莫非就是破黃巾的劉玄德嗎？”劉備吃驚地問：“你只是一個偏僻鄉村的小童怎麼會知道我的名字呢？”牧童回答說：“我本來不知道。但是我經常侍奉我的師父有客人來訪時他們經常談論起有一個叫劉玄德的人身長七尺五寸雙手下垂能夠超過膝蓋眼睛能夠看到自己的耳朵是當今世上的英雄。現在我看將軍的模樣想必就是您了。”

劉備問：“你的師父是誰呢？”牧童回答說：“我的師父複姓司馬名徽字德操是潁川人。他的道號是‘水鏡先生’。”劉備又問：“你的師父和誰是朋友呢？”小童回答說：“他和襄陽的龐德公、龐統是朋友。”劉備問：“龐德公是龐統的什麼人？”小童回答說：“他們是叔侄關係。龐德公字山民比我師父大十歲；龐統字士元比我師父小五歲。有一天我師父在樹上採桑正好龐統來訪他們坐在樹下一起談論整天都不覺得疲倦。我師父非常喜歡龐統稱呼他為弟弟。”

劉備問：“你的師父現在住在哪裡呢？”牧童指著前方說：“前面那片樹林中就是他的莊園。”劉備說：“我正是劉玄德。你可以帶我去拜見你的師父嗎？”

童子領著劉備走了兩裡多路，來到莊前下馬。進入中門，劉備忽然聽到一陣優美的琴聲，便讓童子先不要通報，自己側耳傾聽。琴聲突然停止，一個人笑著走出來說：“琴聲清幽，音中忽起高亢之調，必有英雄在偷聽。”童子指著劉備對那人說：“這就是我們的客人，水鏡先生。”劉備看那水鏡先生，身形松鶴一般，氣質非凡，慌忙上前施禮，衣襟還溼著。水鏡先生說：“你今天幸免於大難啊！”劉備驚訝不已。小童說：“這就是劉玄德。”水鏡先生請劉備進入草堂，分賓主坐下。劉備看到書架上堆滿了書卷，窗外種著松樹和竹子，石床上放著一張橫琴，清新雅緻。

水鏡先生問：“您怎麼來到這裡？”劉備說：“我偶爾經過這裡，因為小童的指引，才得以拜見您，非常榮幸！”水鏡先生笑著說：“你不必隱瞞。你今天一定是逃難到這裡來的。”劉備於是