心念兄長。遂與孫乾往河北見劉備。因疑袁紹加害，故至界首一老者關定處停留。令孫乾密知會劉備。劉備知關公來尋，大喜。藉口聯荊州劉表共謀曹操，與簡雍脫身來見關公。二人相見抱頭痛哭。行前，收關定一子關平為義子，同往汝南不題。袁紹因見劉備不回，大怒，欲起兵伐之。眾人勸止，勸其相聯江東，共御曹操。袁紹遂派使往江東說孫策夾攻許都。

時孫策坐領江東，兵精糧足，天下聞名。因其向操求大司馬職，操不許，策因此懷恨在心。時吳郡太守許貢密寫其書於曹操。言：孫策驍勇，與項籍相似。朝遷宜外示榮寵，召還京師，不可使其居外鎮，以為後患。下書人卻被策軍士拿獲，將書於策。孫策大怒，盡殺許貢滿門。有家客三人逃散，因許貢平日善待門人，眾門客皆效死命。故此三人慾為許貢報仇。一日趁孫策圍獵追獵物落單時，圍攻之。策無防備見無器械，身負重傷。後刺客三人被策衛士趕至而殺，見策負傷甚重，遂送回吳會養病。

一日，得袁紹使者陳震下書，欲聯合夾攻曹操。策大喜，遂點眾將，欲發兵。卻遇江南道人于吉於路佈道，將民爭相拜之。策大怒，以為是張角之徒也，遂命斬之。眾將苦勸乃止。呂範曰：“於道人乃神人也，可令求雨為證。”孫策遂令其求雨。于吉乃求下大雨，眾皆嘆息。策見怒人紛紛下拜，愈怒。命斬之，眾人苦勸不從，遂斬于吉。然則孫策心中有懼，常疑于吉鬼魂相害。日夜憂慮，加上傷病，遂不治。命群臣及弟孫權入，授以遺命，命眾人善撫之。策對權言道：“內事不決問張昭，外事不絕問周瑜。孫權哭謝，孫策言罷而死，年方二十六歲。

孫權領命，繼父兄之志，安撫江東。時周瑜聞策喪，星夜趕回。權與之相談相歡，瑜見其聰慧，有權謀，亦心喜。故善輔之。不久，連得魯肅魯子敬、諸葛瑾、顧雍等謀士，加以重用，善治江東。一時間江東文有：張昭、魯肅魯子敬、闞澤、顧雍等，武有：周瑜、呂蒙呂子明、周欽、蔣欽、陳武、潘璋、凌操、董襲、呂範、朱桓、程普、韓當、黃蓋等。聲勢甚大，曹操亦甚懼之，於其結好不題。

七月底，袁紹因聞曹操結好孫權，共謀袁紹。紹大怒，起大軍三十萬，詐稱七十萬殺奔官渡而來（因為此時正領大軍征伐三胡，故袁紹不懼吾襲其後）。夏侯淵遣使告急，曹操聞之，急起大軍十萬往迎。

細作探知袁軍虛實往報曹操，眾文武聞報袁紹勢大，皆有懼色。戲志才道：“今紹軍雖多，不足懼也。我軍精銳，可一當十。但利在速戰耳。蓋因兗州、司隸等地人口稀少，且今年糧食歉收。今不宜久戰，若戰事遷延日久，事可憂矣。”操曰大善。遂即日起大兵來戰袁紹。袁紹得報即領兵來迎。謀士審配撥弩手一萬伏於兩翼，弓手五千伏於門旗令，約定炮響齊發。袁紹領大將鞠義、淳于瓊、韓猛將列於陣前，金盔金甲，錦袍玉帶，好不威風。曹操以鞭指袁紹道；“吾於天子駕前保汝為大將軍，汝為何造反焉。”袁紹笑道：“孟德好不知羞也。汝名為漢相，實為漢賊，吾奉天子衣帶詔討汝。”曹操大怒，命徐晃出戰，紹將鞠義來迎，大戰五十餘合不分勝負。操又令夏侯淵出陣，紹將淳于瓊接著。四將捉對廝殺，又大戰四五十合亦不分勝敗。操令不能勝，遂令大軍齊往衝陣。審配看見，急放號炮。萬餘弓弩手齊出，對曹操一陣猛射，曹軍抵擋不住，往後便退。紹見得勝，遂令大軍趁勢掩襲，曹軍大敗，直退回官渡。

袁紹領兵逼近官渡下寨。審配道：“可於操寨四周設立土山，以弓弩俯射之。令曹操不能立寨。操若棄官渡，則得許都易也。”紹大喜，令諸軍築土山五十餘座。曹操見其築土山，心慌，令夏侯淵兄弟領兵數番衝陣，皆被審配所伏弓弩手射退。不數日，土山築成。審配調萬餘弓弩手登山俯射，日夜不停。操軍行路皆須頂著遮箭牌，士氣大挫。曹操見事不諧，