不姑息遷就。也正是因為如此剛正不阿的作風，使得慕容白曜深得文成帝的器重與厚愛。

然而，世事無常，文成帝駕崩之後，朝堂局勢發生了巨大變化。慕容白曜與乙渾一同肩負起輔佐朝政的重任。在此期間，他表現出色，功績卓著，因而官職再次晉升，被封為尚書右僕射，並晉爵為南鄉公，還加授了安南將軍這一要職。

天安元年，即公元 466 年，南朝宋的徐州刺史薛安都以及兗州刺史畢眾敬做出了一個驚人之舉——他們毅然決定獻出自己所管轄的州城，向強大的北魏投降。獻文帝拓跋弘聞此喜訊，自然喜不自禁，當即派遣鎮東大將軍尉元和鎮東將軍孔伯恭率領一萬精銳騎兵從東道出發，火速趕往彭城，前去接應這兩位歸降的刺史。一場驚心動魄的歷史大劇就此拉開帷幕……話說那時候，南朝宋的東平太守申纂將大軍駐紮在了無鹽這個地方（也就是如今山東東平以東一帶），與此同時，幷州刺史房崇吉則把兵馬屯駐於升城，他們如此部署兵力，目的就是要阻擋北魏軍隊的進擊。

時間來到了皇興元年（公元 467 年），此時的北魏朝廷看準了南朝宋內部正在激烈地爭奪權力，局勢混亂不堪，於是趁機派出平東將軍長孫陵等將領統率大軍奔赴青州方向。不僅如此，還特別加封慕容白曜為使持節、都督諸軍事、徵南大將軍以及上黨公，並命令他帶領足足五萬的精銳騎兵屯紮在碻磝，以此來作為其他各路軍隊的後續支援力量。

慕容白曜接納了某人提出的合理建議之後，令人意想不到的事情發生了——肥城的守軍竟然主動放棄城池逃跑了！就這樣，慕容白曜不費一兵一卒便輕鬆拿下肥城，獲得了三十萬斛的糧食，大大充實了軍需物資。面對這樣輝煌的戰果，慕容白曜不禁喜出望外地對酈範說道：“此次出征能夠有您相助啊，平定三齊之地簡直易如反掌啦！”

然而，勝利的喜悅並沒有讓慕容白曜停下前進的腳步。緊接著，他又揮師進攻垣苗和糜溝這兩座位於山東西部的城池。可這次敵軍卻表現得異常頑強，無論北魏軍隊如何猛攻猛打，這兩座城池依舊死死堅守，久攻不下。慕容白曜派遣了一千多名騎兵突襲麋溝，麋溝的守軍猝不及防，瞬間潰敗。驚慌失措計程車兵們紛紛向濟水奔逃，然而由於人數眾多、道路擁擠，導致許多人相互踩踏，最終有一千多人溺死在了滔滔江水之中。

緊接著，慕容白曜率領大軍繼續進攻，一舉攻破了垣苗。在垣苗城中，他們繳獲了多達十萬餘斛的糧食，這使得軍隊的糧草得到了充分的補充，再也不用擔心後勤補給的問題。

自此之後，慕容白曜的軍隊士氣大振，一路高歌猛進。僅僅用了十天的時間，就連破四座城池，他的威名傳遍四方，令人聞風喪膽。

得知慕容白曜取得如此輝煌戰績後，獻文帝龍顏大悅，親自下達詔書對他予以褒獎。詔書中寫道：“愛卿統領著威武雄壯的軍旅，征討那些不肯歸順之人。你的戰刀所指之處，敵人無不望風披靡。短短十日之間，就攻克了四座堅城，即便是當年的韓信和白起，恐怕也難以與你的功績相媲美啊！雖然升城的戍將房崇吉堅守遠方，不肯順從，但他已經陷入絕境，覆滅只在朝夕之間。希望愛卿能夠再接再厲，施展威嚴謀略，務必保持長遠的戰略眼光，切不可一味地窮兵黷武，以免將士們過於疲憊勞累。而且討伐有罪之人、安撫百姓，乃是國家的法令準則。應當以仁德招攬人心，讓遭受苦難的百姓感受到朝廷的恩澤。”

當時，宋朝將領房崇吉率領七百士卒鎮守升城，面對慕容白曜強大的軍事壓力，他堅決拒絕投降。慕容白曜見勸降無果，便下令築起長長的包圍圈，對升城展開猛烈攻擊。經過漫長而艱苦的戰鬥，終於在四月份成功攻陷了這座城池。

然而，對於房崇吉寧死不屈的態度，慕容白曜心中十分惱怒