被馬岱回身一箭射中了左臂。魏延急忙回馬逃走。馬岱追到關前只見一員將領喊聲如雷從關上飛奔而來。原來是張飛剛剛到達關上聽到關前有廝殺聲便趕來看時正好看到魏延中箭於是他立刻騎馬衝下關去救了魏延。

張飛大聲對馬岱喝道：“你是何人？先通報姓名，然後再來廝殺！”馬岱回答道：“我是西涼的馬岱。”張飛說：“原來你不是馬超，快回去！你不是我的對手！只叫馬超那傢伙親自來，告訴他燕人張飛在此！”馬岱大怒道：“你怎麼敢小看我！”他挺槍躍馬，直接向張飛衝去。兩人交戰不到十個回合，馬岱就敗走了。張飛想要追趕，但關上一騎馬飛奔而來，喊道：“兄弟別追了！”張飛回頭一看，原來是劉備趕到了。張飛於是不再追趕，和劉備一同上了關。

劉備說：“我擔心你性子急躁，所以我隨後趕來。既然已經戰勝了馬岱，我們就先休息一晚，明天再戰馬超。” 第二天天明，關下鼓聲震天，馬超的軍隊到了。劉備在關上看時，只見馬超騎著馬，手持長槍從門旗影裡衝出來。他頭戴獅盔，身披獸帶，身穿銀甲白袍，裝束非凡，人才出眾。劉備讚歎道：“人們都說‘錦馬超’，果然名不虛傳！”張飛立刻就要下關去戰。但劉備急忙制止他說：“先不要出戰，我們應該先避開他的銳氣。”

關下的馬超單槍匹馬挑戰張飛出馬。關上的張飛恨不得一口吞下馬超，但多次都被劉備攔住了。直到午後，劉備看到馬超的軍隊人馬都顯得疲倦了，於是他選了五百名騎兵跟著張飛一起衝下關來。馬超看到張飛的軍隊到了就把槍向後一揮約退了一箭之地。張飛的軍隊一齊停下關上的軍隊也陸續下來。

張飛挺槍出馬大聲喊道：“認得燕人張翼德嗎！”馬超回答說：“我家世代公侯怎麼會認識你這種村野匹夫！”張飛大怒兩人同時出馬兩槍並舉交戰了百餘回合不分勝負。劉備看了讚歎道：“真是虎將啊！”他擔心張飛有失急忙鳴金收軍。兩人各自回陣。

張飛回到陣中稍微休息了一下馬然後又出陣前挑戰馬超。馬超也再次出馬兩人再戰。劉備擔心張飛有失親自披掛上關直到陣前看張飛與馬超又鬥了百餘回合兩人精神都更加振奮。劉備再次鳴金收軍兩人分開各自回本陣。

當天天色已晚劉備對張飛說：“馬超英勇不可輕敵我們還是先退回關上吧。明天再戰。”但張飛已經殺得性起哪裡肯罷休？他大叫道：“誓死不回！”劉備說：“今天天色已晚不能再戰了。”張飛說：“那就多點火把安排夜戰吧！”

馬超也換了馬再次出到陣前大叫道：“張飛！你敢夜戰嗎？”張飛性起向劉備換了坐下馬搶出陣來叫道：“我捉不到你誓不上關！”馬超也說：“我勝不了你誓不回寨！”兩軍吶喊點起千百火把照耀得如同白晝一般。兩人又向陣前激戰起來。

戰到二十餘回合時馬超突然撥轉馬頭就走。張飛大叫道：“往哪裡走！”原來馬超見贏不了張飛心生一計假裝敗走想引張飛追來然後暗中使用銅錘偷襲。張飛見馬超逃走心中也有所提防。等到銅錘打來時張飛一閃身讓銅錘從耳朵邊飛了過去。

張飛隨即勒回馬想要逃走但馬超卻又追了上來。張飛穩住馬匹拈弓搭箭射向馬超但馬超卻閃身躲過了。兩人各自回到本陣。劉備在陣前叫道：“我以仁義待人不會使用詭計。馬孟起你收兵歇息吧我不會乘勢追趕你的。”馬超聽到這話親自斷後率領軍隊逐漸退去。劉備也收兵上關。

第二天，張飛又想要下關去戰馬超，但有人報告說軍師諸葛亮來了。劉備迎接諸葛亮，諸葛亮說：“我聽說馬超是當世的虎將，如果和張飛死戰，必然會有一方受傷。所以我讓趙雲和魏延守住綿竹，我星夜趕來這裡。我們可以用一條小計，讓馬超歸降主公。”劉備說：“我看到馬超英勇無比，非常喜歡他。怎麼才能得到他呢？”諸葛亮說：“