曹操聽後也對郭淮的表現十分滿意，轉過頭來看向了身旁的司馬懿說：

「仲達，你看我們這邊年輕有為的將領越來越多，看樣子奪取漢中在望了。」

司馬懿和郭淮短暫對視之後，笑著回答曹操：

「魏公所言甚是……」

利用張魯孤立無援和劉備分身乏術的空檔，曹操果斷下令由張郃協同郭淮率領五千騎兵自前方開路，一路上幾乎所向披靡擊潰了多支張魯派來抵擋的小股人馬。

同年七月，曹操的大軍進抵陽平關，直接威脅張魯的治所南鄭。

南鄭軍心動盪，張魯自知唯一能夠幫助自己的劉備已經分身乏術，再加上自己先前入侵巴西、巴東兩地，劉備也必然不會冒著和曹操全面開戰的危險替自己解圍，萬般無奈之下他決定向曹操獻城投降，但是卻遭到了弟弟張衛的強烈反對，並聲稱漢中之地由張魯統治多年，況且陽平關易守難攻，想要召集萬餘人拒敵與關外是輕而易舉的。

此時張魯已經心智大亂，便同意了張衛領兵拒敵的請求。

劉備大軍剛剛到達公安後不久法正便回到了成都，當他從諸葛亮的口中得知了荊州之事和劉備所作的決斷之後，也和諸葛亮一樣不認同劉備的軍事行動，開始擔心起北面的漢中。

諸葛亮知道法正在劉備心目中的重要性，便對他說：

「孝直，現在只有你能夠說服主公班師回益州，在我看來張魯根本不可能抵抗曹操太久，況且只是攻打一個區區的張魯根本用不著動用十萬大軍，我想曹操的真正意圖在於進攻巴蜀，如果漢中一旦有失，那麼防守空虛的巴蜀就會徹底暴露在曹操十萬大軍的鐵蹄之下了。」

對此法正同意了諸葛亮的想法，急忙寫下親筆信派人飛馬送至公安。

得知了漢中的巨大變故之後，劉備的精神開始極度緊張起來，他知道和孫權的對峙短時間內不可能有結果，害怕蜀郡有失的他只好暫時忍下一口氣與孫權議和。

這時劉備已經沒有太多可以討價還價的籌碼，於是重新舉起了「孫劉聯盟」的旗幟試圖以此軟化孫權的態度，主動提出除了孫權已經佔據江夏和桂陽大部分領土之外，以湘江為界將長沙和桂陽兩郡全部讓給孫權，自己則保有南郡、武陵和零陵三地。

除此之外劉備還採納了法正在信中所提之建議，向孫權提出了兩路分兵進攻曹操的計劃，自己回到蜀郡之後會立刻整飭兵力北上漢中，而孫權則舉兵攻打合肥，等到漢中之戰結束之後，不管情形如何劉備必然會將南郡雙手奉還。

對於這樣的結果孫權表示滿意，同時在魯肅的不斷勸說之下他也不想再將矛盾激化下去，畢竟自己的主力此刻都深陷荊州，如果張遼等人興兵南犯濡須的話恐怕建業會有閃失，於是便遣諸葛亮之兄諸葛瑾為使者前往公安和劉備簽署了盟約，之後雙方罷兵。

雖然劉備暫時以極大的代價解除了荊州的隱患，但是目前卻只能眼睜睜的看著曹操奪取漢中，而自己卻再也無能為力了……

天乙：重重顧慮，得隴不望巴蜀

孫劉和解之後劉備率軍返回巴蜀，然而此時漢中的局勢已經牢牢掌控在了曹操的手中，劉備即使趕回了巴蜀也不能左右戰局。所以這件事並沒有引起曹操的重視，但是司馬懿卻認為光是湘水劃界不足以成為說服孫權退兵的理由，為此他百思不得其解。

正在此時司馬懿忽然想到了孫權屢次進攻卻沒有得手的合肥，於是他大膽的猜測劉備是否與孫權之間達成了某種協議，比如說：

東西並進、兩路北上，共同攻打漢中和合肥……

司馬懿心想如果自己的猜想是正確的，那麼曹操到時必定因兩面受敵而陷入被動，此刻曹操的主力盡在漢中之地，駐守合肥的張遼雖然是百戰名將，但