收留了許多饑民，並開倉賑濟饑民。李自成的行為吸引了大量流離失所的民眾前來加入，人們紛紛響應，形成了“一呼百萬”的壯觀景象。李自成軍隊的發展勢頭迅猛，人數迅速增長到數萬人，並提出了“均田免賦”的口號，即民歌中流傳的“迎闖王，不納糧”。

崇禎十四年（1641年）正月二十日，李自成攻克了洛陽，殺死了萬曆皇帝的兒子福王朱常洵，並舉辦了一場名為“福祿宴”的盛宴，將福王的肉與鹿肉一同烹煮，與將士們分享。此外，他還沒收了福王府中的大量財富和糧食，釋出了告示以賑濟饑民。隨後，在一年多的時間內，李自成三次圍攻河南省城開封，但均未成功。最後一次圍攻發生在崇禎十五年（1642年），最終黃河決堤，洪水淹沒了開封城。

在這一時期，李自成的軍隊還殺死了陝西總督傅宗龍和汪喬年。同年十月，在河南郟縣，李自成擊敗了明軍陝西巡撫孫傳庭。

崇禎十六年（1643年）正月，李自成攻下了承天，並被推舉為“奉天倡義文武大元帥”。三月，他改襄陽為襄京，並自稱“新順王”。李自成在襄京實行了一系列安撫民眾的措施，包括提供耕牛和種子給流亡的農民，賑濟貧困人群，鼓勵農業生產和畜牧業發展。與此同時，他殺死了與自己合作的農民領袖羅汝才和革左五營的賀一龍，以及叛將袁時中。

同年五月，張獻忠攻克武昌，建立了“大西”政權。八月，明軍督師孫傳庭率領十萬大軍出關。李自成聞訊後，立即率主力北上迎戰。九月，雙方在郟縣對峙。當時正值大雨傾盆，明軍糧草供應出現問題。李自成一方面動員百姓堅壁清野，阻止明軍就地籌糧；另一方面派大將劉宗敏率領一萬輕騎兵前往汝州，切斷了明軍的糧道。孫傳庭得知訊息後，不得不回師企圖打通糧道。李自成抓住機會，率軍追擊400裡，大敗明軍，斬首四萬餘人。李自成乘勝追擊，攻破了潼關，殺死了孫傳庭，並最終佔領了整個陝西。

六、建立大順

崇禎十七年（大順永昌元年，1644年）一月，李自成在西安稱王，定都西安，建國號“大順”，改元“永昌”。他封功臣以五等爵位，並改革了政權機構，將內閣改為天佑殿，設定大學士平章軍事，六政府增設尚書一人、侍郎一人，並增設省級機構，設立節度使。同時，李自成準備東征明京師。

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二月初二（3月10日），李自成在沙渦口造船三千艘，渡過黃河，相繼攻下汾州（今汾陽）、陽城（今晉城市陽城縣）、蒲州（今永濟），隔日攻下了懷慶（今河南焦作），殺掉了盧江王載堙。初五日（3月13日），攻克了太原，守將牛勇、王永魁督兵五千人出戰，全部陣亡。初八日，李自成利用守將張雄作為內應，用大炮轟破城池，蔡懋德自殺身亡。在太原休整了八天後，十六日，李自成攻克了忻州（今山西忻州），當地官民迎接投降。代州（今屬忻州）守關總兵周遇吉憑藉堅固的城牆堅守，雙方激戰十餘日。周遇吉因為兵力不足且糧食耗盡，退守寧武關（今山西寧武境內）。周遇吉全力抵抗，最終彈盡糧絕，開門力戰而死，全身佈滿了箭矢，如同刺蝟一般，其夫人劉氏率領二十餘名婦女登上屋頂射擊，最終全部被燒死。

三月初一日（4月7日），李自成攻克了寧武關，前後損失了七萬餘名將士，傷亡慘重。據《罪惟錄》記載：“後賊陷京師，多有手足創者，皆經戰寧武者也。”李自成下令屠城。當晚，大同總兵姜鑲投降，宣府總兵王承胤的投降文書也送到了。隨後，李自成接連攻下了居庸關、昌平等地。

三月十五日（4月21日），農民軍抵達居庸關，監軍太監杜之秩、總兵唐通不戰而降。同時，劉芳亮率領南路軍東出固關後，真定太守邱茂華、遊擊謝素福出降，